【橡膠技術(shù)網(wǎng) - 行業(yè)分析】

 　　一、輪胎行業(yè)概況

　�。�1）輪胎行業(yè)簡介

　　世界輪胎工業(yè)發(fā)展至今已有 160 多年的歷史。作為汽車工業(yè)的上游行業(yè)，輪胎產(chǎn)業(yè)隨著汽車工業(yè)的發(fā)展而持續(xù)發(fā)展，新車市場的發(fā)展與汽車保有量的不斷增加，為輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了原動(dòng)力。從全球市場看，目前世界輪胎產(chǎn)業(yè)已發(fā)展成為一個(gè)規(guī)模龐大、高度發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)，并已進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展時(shí)期。

　　世界輪胎行業(yè)高度集中度，根據(jù)美國《輪胎商業(yè)》統(tǒng)計(jì)的 2016 年度全球輪胎 75強(qiáng)排行榜，銷售額超過百億美元的企業(yè)有普利司通、米其林、固特異和大陸4 家，2015年合計(jì)銷售額 717.55 億美元，占全球輪胎銷售額 1,601.35 億美元的 44.81%。這些主要廠商具備雄厚的資金實(shí)力和研發(fā)能力，引領(lǐng)著世界輪胎行業(yè)的發(fā)展方向。

　　中國輪胎工業(yè)發(fā)展迅速。在 1950年前，輪胎年產(chǎn)量不足 3萬條；到1980 年，輪胎產(chǎn)量已達(dá)到 1,146 萬條；2005 年，中國輪胎產(chǎn)量達(dá)到 2.5 億條，超過美國的 2.28 億條，成為世界第一輪胎生產(chǎn)大國。如今，我國已經(jīng)成為全球輪胎最大的消耗國，也是最大輪胎生產(chǎn)國和出口國。

　　我國輪胎企業(yè)的國際地位也在逐年上升。2006 年全球輪胎 75 強(qiáng)排名中，中國大陸有17 家企業(yè)上榜；2016 年度全球輪胎75 強(qiáng)排名中，中國大陸有30 家企業(yè)上榜，其中排名最高的中策橡膠位列第10名。

　　國家有關(guān)部門近年來出臺(tái)了一系列的方針政策，為輪胎工業(yè)的發(fā)展指明了方向。

　　2010 年 10 月，國家工業(yè)和信息化部出臺(tái)了“輪胎產(chǎn)業(yè)政策”，“促進(jìn)資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，促進(jìn)企業(yè)向集團(tuán)化發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)集中度，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)；引導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)集聚發(fā)展，優(yōu)化布局結(jié)構(gòu)；加快淘汰落后生產(chǎn)能力，推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)……鼓勵(lì)輪胎生產(chǎn)企業(yè)提高自主研發(fā)能力，加大研發(fā)投入，開展技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，提高產(chǎn)品技術(shù)水平，提高企業(yè)核心競爭力”，并從產(chǎn)品調(diào)整、技術(shù)政策、配套條件建設(shè)等方面提出指導(dǎo)意見。

　　我國輪胎企業(yè)自主創(chuàng)新意識(shí)逐步增強(qiáng)，產(chǎn)學(xué)研合作愈發(fā)活躍。同時(shí)，行業(yè)大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推廣環(huán)保技術(shù)，重視清潔生產(chǎn)和安全運(yùn)營，現(xiàn)已取得成效。通過不斷提高自主創(chuàng)新能力，加快新技術(shù)、新工藝、新材料的開發(fā)應(yīng)用步伐，我國輪胎行業(yè)的綜合競爭力顯著提高。

　�。�2）我國輪胎行業(yè)的市場容量

　　在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的大環(huán)境下，我國橡膠工業(yè)保持了平穩(wěn)快速的發(fā)展。汽車工業(yè)是橡膠工業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力。在多種鼓勵(lì)消費(fèi)政策的支持下，我國汽車工業(yè)持續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)。2009 年我國汽車產(chǎn)銷量為 1,379.10 萬輛和 1,364.48 萬輛，一舉超越美國，成為世界第一大汽車市場；2009 年以來，我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)七年保持全球第一。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015 年我國汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到 2,450.33 萬輛、2,459.76萬輛，同比增長3.29%和 4.71%。2015年我國新注冊(cè)登記的汽車達(dá) 2,385萬輛，保有量凈增 1,781 萬輛，汽車保有量達(dá)1.72 億輛，新注冊(cè)量和年增量均達(dá)歷史最高水平。

2008－2015 年中國汽車產(chǎn)、銷量圖（單位：萬輛）

　　中國汽車人均保有量遠(yuǎn)低于美國等發(fā)達(dá)國家，市場仍未達(dá)到飽和狀態(tài)，汽車普及率仍在逐步提高。此外，我國幅員遼闊，截至 2015 年公路總里程已達(dá)到 457 萬公里，其中高速公路總里程達(dá)12.35 萬公里，汽車貨運(yùn)量和客運(yùn)量分別占全國運(yùn)輸總量約 70%和80%，未來公路運(yùn)輸還具有很大的發(fā)展?jié)摿�。這些因素將推動(dòng)國內(nèi)輪胎市場長期穩(wěn)定的發(fā)展。 
“十一五”和“十二五”期間，我國輪胎工業(yè)快速發(fā)展，輪胎產(chǎn)量逐年上升。2009年我國成為世界第一輪胎生產(chǎn)大國，年產(chǎn)量為 3.85 億條；2013 年、2014 年和 2015 年我國輪胎產(chǎn)量分別為5.29 億條、 5.62億條和 5.65 億條， 同比增長分別為 12.55%、 6.24%和0.53%。

　　根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2006-2015 年我國輪胎產(chǎn)量如下：

2006－2015年我國輪胎產(chǎn)量（單位：億條）

　　根據(jù)我國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，我國重點(diǎn)輪胎企業(yè)工業(yè)產(chǎn)值、銷售收入、出口交貨值等均保持了較快的增長速度，具體情況如下：

　�。�3）輪胎行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

　　隨著市場競爭的日益激烈，技術(shù)升級(jí)的不斷應(yīng)用以及人們對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視，國際輪胎行業(yè)近年來呈現(xiàn)出注重節(jié)能環(huán)保、 采購全球化、 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提速、 產(chǎn)品多樣化等特征。

　　而我國的輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

　�、佥喬プ游缁�率將持續(xù)提高

　　2003 年我國輪胎子午化率僅為 45.93%，此后每年以10%左右的速度增長。2010年10 月我國《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》的頒布，對(duì)整個(gè)輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出了明確指引，從政策上鼓勵(lì)汽車企業(yè)裝配新型輪胎產(chǎn)品，提高輪胎的子午化率，到 2015 年基本實(shí)現(xiàn)裝配輪胎子午化和無內(nèi)胎化。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012 年、2013 年和 2014 年輪胎行業(yè)的子午化率分別達(dá)到 88%、89%和 90%。隨著子午化輪胎對(duì)斜交輪胎的替代以及國家政策對(duì)子午胎的扶持，我國輪胎子午化率還將持續(xù)提高。

　�、诋a(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步增強(qiáng)

　　我國輪胎企業(yè)眾多，但輪胎企業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模普遍較小。我國中策橡膠集團(tuán)以33.95 億美元名列第 10 名。中國大陸上榜企業(yè)數(shù)逐年增加，上榜數(shù)量 30 家占 75 強(qiáng)的 40%，但是與國際四大輪胎品牌相比，我國幾家大型輪胎企業(yè)規(guī)模還是比較小的，30 家合計(jì)銷售額 225.83 億美元，僅占全球輪胎銷售額的14.10%。

　　作為制造行業(yè)， 輪胎工業(yè)的規(guī)模效應(yīng)十分明顯， 企業(yè)規(guī)模小導(dǎo)致企業(yè)缺乏規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

　　同時(shí)，產(chǎn)業(yè)集中度低會(huì)導(dǎo)致行業(yè)競爭秩序混亂。從行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)來看，大企業(yè)、大集團(tuán)的市場份額將逐步擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)集中度將逐步提高。

　�、圩灾鲃�(chuàng)新能力有待進(jìn)一步提高

　　我國輪胎行業(yè)通過對(duì)引進(jìn)技術(shù)的消化吸收，產(chǎn)品的技術(shù)含量已有大幅提高。但是我國輪胎企業(yè)自主創(chuàng)新能力較弱，技術(shù)研發(fā)整體水平偏低，產(chǎn)業(yè)整體基礎(chǔ)研究薄弱，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)僅局限于輪胎產(chǎn)品本身，生產(chǎn)工藝過程控制及裝備與國際先進(jìn)水平相比尚有差距，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法有待提高和完善。

　　二、橡膠骨架材料行業(yè)概況

　�。�1）橡膠骨架材料行業(yè)簡介

　　橡膠骨架材料是橡膠工業(yè)重要的原材料之一， 其主要作用是承受來自橡膠制品內(nèi)部和外部的作用力，提高橡膠制品的強(qiáng)度，限制其形變，保持尺寸穩(wěn)定，對(duì)橡膠制品的應(yīng)用領(lǐng)域、使用功能、使用壽命、成本和價(jià)值具有決定性影響。

　　輪胎工業(yè)在橡膠骨架材料的應(yīng)用領(lǐng)域中占據(jù)首位， 橡膠骨架材料的發(fā)展歷程與輪胎工業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。隨著輪胎工業(yè)的發(fā)展，橡膠骨架材料逐步經(jīng)歷了由天然橡膠纖維材料向化學(xué)纖維、高性能纖維和鋼絲骨架材料的發(fā)展歷程。就全球范圍而言，橡膠骨架材料發(fā)展成以鋼絲、滌綸、尼龍和強(qiáng)力人造絲四大類為主的各類產(chǎn)品，其中，鋼絲類橡膠骨架材料的產(chǎn)量和耗用量居首位。

　　改革開放后，我國橡膠骨架材料經(jīng)歷了由棉（簾帆布）到化纖（尼龍、聚酯簾帆布和整體帶芯）的過渡，再發(fā)展了鋼簾線、胎圈鋼絲及鋼絲線繩等鋼絲骨架材料，并開發(fā)出以芳綸為代表的高性能骨架材料。目前，我國已形成產(chǎn)品品種齊全、質(zhì)量優(yōu)秀、工藝裝備配套完整的輪胎工業(yè)體系，成為全世界最大的橡膠骨架材料生產(chǎn)和消耗國。

　　（2）輪胎骨架材料行業(yè)的市場情況

　　從行業(yè)所處生命周期來看，我國輪胎骨架材料行業(yè)正處于發(fā)展期向成熟期過渡階段。經(jīng)歷了前幾年的高速發(fā)展之后，目前輪胎骨架材料行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)趨于平穩(wěn)。這與我國輪胎行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀是息息相關(guān)的。

　　根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)骨架材料專業(yè)委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)， 近年來我國輪胎骨架材料的產(chǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)步上升的走勢(shì)，以較快的增長速度穩(wěn)步發(fā)展，具體情況如下：

單位：萬噸

　　輪胎制造企業(yè)為爭奪市場和保持利潤不斷控制制造成本， 我國骨架材料制造企業(yè)的低成本優(yōu)勢(shì)給我國輪胎用骨架材料行業(yè)帶來了較為廣闊的發(fā)展機(jī)會(huì)。同時(shí)，輪胎產(chǎn)品更新?lián)Q代速度日趨加快， 輪胎制造企業(yè)對(duì)于輪胎用骨架材料行業(yè)的技術(shù)研發(fā)水平也提出了更高的要求。

　　三、胎圈鋼絲行業(yè)概況

　�。�1）胎圈鋼絲行業(yè)簡介

　　國外胎圈鋼絲行業(yè)的起步早于國內(nèi)，20 世紀(jì) 90 年代，胎圈鋼絲已經(jīng)成為世界金屬制品行業(yè)的投資熱點(diǎn)。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)編制的《中國橡膠工業(yè)強(qiáng)國發(fā)展戰(zhàn)略研究》，全球胎圈鋼絲產(chǎn)量由 2001 年的 28.5 萬噸發(fā)展到 2013 年的 195 萬噸左右，生產(chǎn)廠家由 30 多家發(fā)展到 70 多家，胎圈鋼絲的生產(chǎn)技術(shù)也發(fā)展至成熟階段。

　　我國胎圈鋼絲的研發(fā)始于 20 世紀(jì) 70 年代初，當(dāng)時(shí)國內(nèi)胎圈鋼絲生產(chǎn)技術(shù)不成熟，加上國際技術(shù)封鎖嚴(yán)重，導(dǎo)致我國胎圈鋼絲行業(yè)生產(chǎn)工藝水平落后，基本以冷拉胎圈鋼絲為主。改革開放以來，我國橡膠工業(yè)和汽車工業(yè)迅速發(fā)展，加速了我國輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，也給我國的胎圈鋼絲行業(yè)提供了巨大發(fā)展機(jī)遇。經(jīng)過多年發(fā)展，我國胎圈鋼絲行業(yè)已經(jīng)具備了一定規(guī)模。

　�。�2）我國胎圈鋼絲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　我國胎圈鋼絲行業(yè)的發(fā)展主要有以下特點(diǎn)：

　�、傩袠I(yè)集中度較高

　　我國胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)目前有 40 余家，其中年生產(chǎn)能力在 2 萬噸以上的企業(yè)有 10家左右，約占國內(nèi)市場份額的 70%以上。除公司外，行業(yè)內(nèi)形成一定品牌影響的胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)主要有江蘇興達(dá)鋼簾線股份有限公司、張家港市勝達(dá)鋼繩有限公司等公司，其年產(chǎn)能力均達(dá)到8 萬噸以上。因此，我國輪胎骨架材料行業(yè)的市場份額主要集中在少數(shù)幾家大型生產(chǎn)企業(yè)手里，行業(yè)集中度較高。

2013 年及 2014 年，國內(nèi)胎圈鋼絲行業(yè)內(nèi)綜合實(shí)力較強(qiáng)的 10 家企業(yè)產(chǎn)量情況如下表： 單位：萬噸

　�、谛袠I(yè)增速有所放緩

　　我國胎圈鋼絲行業(yè)增速與輪胎行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r基本保持一致， 伴隨輪胎行業(yè)逐步走向成熟，呈現(xiàn)增速放緩的趨勢(shì)。

　�、鄹叨水a(chǎn)品相對(duì)缺乏

　　隨著我國高速公路的快速發(fā)展，子午線輪胎的應(yīng)用越來越多，對(duì)胎圈鋼絲和鋼簾線的質(zhì)量都提出了更高更新的要求。國外胎圈鋼絲行業(yè)發(fā)展歷史較長，研發(fā)技術(shù)水平相對(duì)成熟，生產(chǎn)出來的胎圈鋼絲產(chǎn)品較國內(nèi)同類產(chǎn)品性能更為優(yōu)異，相應(yīng)成本也較高。國內(nèi)胎圈鋼絲產(chǎn)品總體以普通性能產(chǎn)品為主，高性能產(chǎn)品相對(duì)缺乏。為此，內(nèi)資企業(yè)只有不斷地加大技術(shù)和資金投入，開發(fā)并生產(chǎn)高強(qiáng)度、高韌性、耐疲勞、新結(jié)構(gòu)的各種高性能胎圈鋼絲產(chǎn)品， 提高產(chǎn)品的科技含量， 才能使產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭能力大幅度提高。

　�。�3）全球胎圈鋼絲行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　節(jié)能、環(huán)保和安全，是當(dāng)今世界汽車工業(yè)發(fā)展的三大主題，國外胎圈鋼絲行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品升級(jí)和發(fā)展趨勢(shì)也主要圍繞這三大主題展開。國外胎圈鋼絲行業(yè)的主要發(fā)展特點(diǎn)如下：

　�、僮⒅丨h(huán)保要求，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新

　　為減少環(huán)境污染，更好的保護(hù)自然環(huán)境，汽車行業(yè)以及輪胎行業(yè)越來越重視環(huán)保要求，減少二氧化碳排放。與此相應(yīng)，胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)需要開發(fā)更多適合綠色輪胎的鋼絲產(chǎn)品，在確保輪胎正常性能的前提下，提高胎圈鋼絲的各項(xiàng)性能指標(biāo)，減少胎圈鋼絲的使用量， 從而減輕輪胎重量， 降低汽車行駛過程中的油耗， 最終達(dá)到節(jié)能減排的目的。

　�、谛袠I(yè)競爭推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)

　　隨著市場競爭的加劇，胎圈鋼絲制品生產(chǎn)企業(yè)紛紛采取各種措施調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，包括引進(jìn)新設(shè)備，改造原有設(shè)備，調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)比例，生產(chǎn)新產(chǎn)品等，有利于企業(yè)綜合實(shí)力的提高。國外胎圈鋼絲企業(yè)對(duì)技術(shù)創(chuàng)新和工藝改進(jìn)方面尤其重視，一些知名企業(yè)已經(jīng)建立了專門的技術(shù)中心，在提高產(chǎn)品性能、提高生產(chǎn)效率及節(jié)能環(huán)保等方面做了大量工作，將大量新技術(shù)、新工藝應(yīng)用到胎圈鋼絲的研發(fā)和生產(chǎn)中，最終提高了自身的核心競爭力，直接推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)。

　�、劭鐕�并購逐步興起

　　在全球經(jīng)濟(jì)一體化的大背景下，企業(yè)為了獲取更多的利益，充分利用自身的優(yōu)勢(shì)，開始了跨國并購的步伐�？鐕�公司的顯著特點(diǎn)是具有完整的全球戰(zhàn)略，以世界市場為角逐的目標(biāo)，對(duì)再生產(chǎn)周期的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行國際化安排。近年行業(yè)內(nèi)比較知名的案例是世界最大的鋼鐵企業(yè)安賽樂米塔爾集團(tuán)對(duì)中國榮成成山鋼簾線公司的并購， 之后成立了安賽樂米塔爾榮成公司，主要生產(chǎn)鋼簾線和胎圈鋼絲等產(chǎn)品。并購?fù)瓿珊�，新公司既可以充分利用安賽樂米塔爾集團(tuán)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，又可以充分利用中國國內(nèi)成本較低的資源優(yōu)勢(shì)，大幅提升了企業(yè)的競爭力。

　�。�4）我國胎圈鋼絲行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　從國內(nèi)市場來看，中國作為全球最大的輪胎消耗國、生產(chǎn)國和出口國，其輪胎產(chǎn)業(yè)未來很長時(shí)間內(nèi)將保持較為平穩(wěn)的發(fā)展速度， 因此輪胎用骨架材料行業(yè)也面臨著巨大的市場。作為重要的輪胎骨架材料，胎圈鋼絲行業(yè)未來發(fā)展空間較為廣闊。從近幾年國內(nèi)胎圈鋼絲行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r看，胎圈鋼絲產(chǎn)量呈現(xiàn)出了逐年遞增的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

　　根據(jù)世界輪胎工業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)以及我國輪胎行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r， 伴隨采購全球化趨勢(shì)的進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)計(jì)我國胎圈鋼絲行業(yè)將以平穩(wěn)的速度發(fā)展，國內(nèi)一些較為優(yōu)秀的胎圈鋼絲制造企業(yè)將會(huì)贏得更多的市場機(jī)會(huì)。 根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)骨架材料專業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014 年國內(nèi)胎圈鋼絲產(chǎn)量約為 64.2 萬噸，行業(yè)專家預(yù)測 2015-2020 年我國胎圈鋼絲產(chǎn)量如下：

2015 年-2020 年我國胎圈鋼絲產(chǎn)量預(yù)測（單位：萬噸）

　　伴隨輪胎行業(yè)穩(wěn)健的增長態(tài)勢(shì)， 汽車行業(yè)對(duì)于輪胎的安全性能和環(huán)保性能要求越來越高，與此相應(yīng)，高性能胎圈鋼絲將成為胎圈鋼絲未來市場發(fā)展的主要趨勢(shì)，高性能胎圈鋼絲的研發(fā)水平和生產(chǎn)能力將成為決定胎圈鋼絲制造企業(yè)生存發(fā)展的核心競爭力。 胎圈鋼絲制造企業(yè)必須加大研發(fā)力度，生產(chǎn)制造出更多品種和規(guī)格的高性能胎圈鋼絲，以適應(yīng)未來市場的需求。胎圈鋼絲行業(yè)正朝著規(guī)模化、科技化和低碳化方向發(fā)展，一些規(guī)模較小、產(chǎn)品品質(zhì)較差、缺乏自主創(chuàng)新能力的企業(yè)將在產(chǎn)品升級(jí)過程中逐漸淡出市場，與此同時(shí)，跨國并購將隨之加劇。

　　伴隨著我國汽車保有量的不斷增長、新車市場不斷擴(kuò)大，以及機(jī)械裝備行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，我國輪胎行業(yè)有望維持長期平穩(wěn)的發(fā)展。因此，作為輪胎產(chǎn)業(yè)的上游行業(yè)，在可預(yù)見的未來一段時(shí)期內(nèi)，我國胎圈鋼絲行業(yè)將維持較為穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

　　經(jīng)過多年發(fā)展，我國胎圈鋼絲行業(yè)已達(dá)到從成長期向成熟期過渡的階段。目前國內(nèi)主要胎圈鋼絲生產(chǎn)廠家約有 40 家，其中，規(guī)模較大的生產(chǎn)企業(yè)除了本公司外，主要有高麗制鋼（中國）、江蘇興達(dá)、張家港市勝達(dá)鋼繩有限公司等。這些胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)具備了年產(chǎn)8 萬噸以上的生產(chǎn)規(guī)模，并在市場上建立了一定的聲譽(yù)，技術(shù)水平也相對(duì)成熟。估計(jì)未來的三到五年，行業(yè)內(nèi)各生產(chǎn)企業(yè)將保持相對(duì)穩(wěn)定的競爭格局，不會(huì)發(fā)生重大的變化。

　　胎圈鋼絲主要應(yīng)用于輪胎制品行業(yè)，涵蓋了包括乘用車胎、載重車胎、工程機(jī)械輪胎、農(nóng)用輪胎以及航空輪胎等在內(nèi)的各種輪胎產(chǎn)品。以上各種輪胎制品，根據(jù)生產(chǎn)工藝以及結(jié)構(gòu)的不同，可以劃分為斜交輪胎和子午線輪胎兩大類。無論斜交輪胎還是子午線輪胎，胎圈鋼絲均是關(guān)鍵的生產(chǎn)材料。胎圈鋼絲行業(yè)未來還將保持平穩(wěn)的發(fā)展速度，市場供求狀況會(huì)基本趨于穩(wěn)定。

　　我國胎圈鋼絲行業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì)主要表現(xiàn)為如下幾點(diǎn)：

　�、僮灾鲃�(chuàng)新能力將成為企業(yè)核心競爭力

　　企業(yè)核心競爭力的根本標(biāo)志是，企業(yè)具備明顯的競爭優(yōu)勢(shì)且競爭對(duì)手難以模仿。知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的背景下， 技術(shù)更新速度加快， 企業(yè)競爭激烈， 只有不斷提高自主創(chuàng)新能力，才能提升企業(yè)的核心競爭力。 胎圈鋼絲行業(yè)是對(duì)技術(shù)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量有著較高要求的行業(yè)，隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，子午線輪胎的普及，綠色環(huán)保理念的推廣，胎圈鋼絲生產(chǎn)廠家已經(jīng)越來越注重自主創(chuàng)新，采用新技術(shù)新工藝來提高產(chǎn)品性能，開發(fā)新產(chǎn)品，從而取得競爭優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大市場份額。

　�、诟咝阅墚a(chǎn)品成為未來發(fā)展趨勢(shì)

　　隨著行業(yè)的發(fā)展，我國胎圈鋼絲的生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平也不斷提高。胎圈鋼絲產(chǎn)品從單一品種向多品種方向發(fā)展。冷拉胎圈鋼絲逐步被淘汰，回火胎圈鋼絲得到普及，胎圈鋼絲的各項(xiàng)性能也逐步得到提高， 已經(jīng)開始從普通性能胎圈鋼絲向高性能胎圈鋼絲升級(jí)。

　　近年來，汽車廠商對(duì)高性能子午線輪胎的需求不斷增加，因此輪胎生產(chǎn)廠家不僅對(duì)胎圈鋼絲的強(qiáng)度指標(biāo)要求越來越高，而且對(duì)其他性能指標(biāo)的要求也不斷提高。低碳經(jīng)濟(jì)的興起，更是對(duì)輪胎的環(huán)保性能提出了更高的要求。作為輪胎制品的重要骨架材料，胎圈鋼絲產(chǎn)品的性能必須實(shí)現(xiàn)更高的環(huán)保性能要求。通過提高各項(xiàng)性能指標(biāo)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，從而在輪胎制造中降低鋼絲使用量，達(dá)到減輕輪胎重量，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的效果。因此針對(duì)高性能子午線輪胎開發(fā)的高性能胎圈鋼絲產(chǎn)品將成為未來的發(fā)展趨勢(shì)。

　�、蹏�際化競爭趨勢(shì)日益加劇

　　隨著制造業(yè)向亞洲地區(qū)的傾斜， 汽車以及輪胎產(chǎn)業(yè)也向以中國為首的發(fā)展中國家逐步轉(zhuǎn)移。相對(duì)西方發(fā)達(dá)國家，中國擁有大量的人才、較低的勞動(dòng)力和廣闊的市場，具有明顯的優(yōu)勢(shì)。世界經(jīng)濟(jì)的全球化和信息化，帶來了企業(yè)間競爭的國際化。面對(duì)全球化勢(shì)態(tài)，資本必然向利潤最高、制造成本最低的地方流動(dòng)。為了降低成本，世界胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)相繼在中國投資設(shè)廠，韓國高麗制鋼、比利時(shí)貝卡爾特等國際知名企業(yè)已在中國大陸建立了分支機(jī)構(gòu)，并占據(jù)了重要的市場份額。因此，對(duì)于國內(nèi)胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)而言，國際化市場競爭的趨勢(shì)在逐步加劇。國際化競爭將是企業(yè)發(fā)展到一定程度必然需要面對(duì)的，也是行業(yè)未來發(fā)展不可避免的趨勢(shì)。

　　四、鋼簾線行業(yè)概況

　�。�1）鋼簾線行業(yè)簡介

　　1948 年鋼簾線正式引入輪胎工業(yè)之后，經(jīng)過幾十年來不斷的發(fā)展，使用率快速擴(kuò)大，現(xiàn)已成為當(dāng)今輪胎工業(yè)最為重要的骨架材料。

　　我國鋼簾線骨架材料的發(fā)展是從 20 世紀(jì) 60 年代末至 70 年代初開始起步的，生產(chǎn)基礎(chǔ)來自于我國當(dāng)時(shí)的金屬制品行業(yè)，技術(shù)、設(shè)備和管理水平都很落后。 20 世紀(jì) 80 年代，我國大力推進(jìn)發(fā)展子午線輪胎，開始分批引進(jìn)子午線輪胎生產(chǎn)技術(shù)和裝備，并提出了引進(jìn)、消化吸收、國產(chǎn)化的方針，加快了我國子午線輪胎的發(fā)展。

　　伴隨子午線輪胎的發(fā)展，橡膠骨架材料的發(fā)展進(jìn)入了新階段，至20世紀(jì)90年代初，我國形成了第一批鋼簾線骨干生產(chǎn)企業(yè)，形成了近 5 萬噸的鋼簾線年生產(chǎn)能力，但每年仍需進(jìn)口大部分鋼簾線。當(dāng)時(shí)中國輪胎的子午化率不足 20%，而西方發(fā)達(dá)國家已達(dá) 95%以上。

　　2000 年初至 2008 年末，隨著“十一五”規(guī)劃的頒布實(shí)施和中國經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整，中國鋼簾線發(fā)展明顯增速。至 2009 年，中國鋼簾線年產(chǎn)能已超過 100 萬噸。輪胎子午化率也迅速提升至 79%。

　�。�2）2013年及 2014 年行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)鋼簾線產(chǎn)量情況

單位：萬噸

　�。�3）鋼簾線市場分析

　　經(jīng)過多年發(fā)展，我國已發(fā)展出高強(qiáng)度、低線密度、小直徑的第二代鋼簾線產(chǎn)品，其具有較高的抗疲勞、抗磨損、耐腐蝕和橡膠粘合性能。2014 年，我國全年鋼簾線產(chǎn)量已超過 190 萬噸，鋼簾線產(chǎn)業(yè)發(fā)展平穩(wěn)。中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)骨架材料委員會(huì)預(yù)測 2020年鋼簾線產(chǎn)量將達(dá)到253.1 萬噸。

2015 年-2020 年我國鋼簾線產(chǎn)量預(yù)測（單位：萬噸）

　　從我國輪胎子午化率的發(fā)展需求和輪胎產(chǎn)量的增長需求上看， 我國鋼簾線需求在未來較長一段時(shí)間內(nèi)將繼續(xù)良好發(fā)展。 未來國內(nèi)鋼簾線市場的發(fā)展趨勢(shì)應(yīng)是業(yè)內(nèi)企業(yè)用新技術(shù)、新工藝和新材料打造市場，多研制并推廣高附加值產(chǎn)品，杜絕低水平的盲目重復(fù)擴(kuò)張和價(jià)格戰(zhàn)等現(xiàn)象。

　　此外，輪胎向輕量化發(fā)展的趨勢(shì)以及國家節(jié)能減排方面的需求，為鋼簾線行業(yè)注入了品種結(jié)構(gòu)性發(fā)展機(jī)會(huì)。 順應(yīng)市場發(fā)展需求， 鋼簾線品種結(jié)構(gòu)調(diào)整將注重以下四個(gè)方面：

　　（i）強(qiáng)度逐漸提高。采用各種高強(qiáng)度、超高強(qiáng)度的骨架材料可以使輪胎輕量化，降低輪胎滾動(dòng)阻力，減小車輛油耗。

　�。╥i）結(jié)構(gòu)更適應(yīng)輪胎生產(chǎn)需求。采用新結(jié)構(gòu)骨架材料可使骨架材料與橡膠結(jié)合更加緊密，從而提高輪胎強(qiáng)度、延長輪胎使用壽命。

　�。╥ii）品種更加多樣化。不同種類骨架材料可滿足不同輪胎性能的需求，有利于提高輪胎質(zhì)量，降低輪胎生產(chǎn)成本。

　　（iv）穩(wěn)定性增強(qiáng)。采用質(zhì)量穩(wěn)定性好的骨架材料，可保證輪胎質(zhì)量的穩(wěn)定性，提高產(chǎn)品合格率，減小原材料損耗。

　　此外，針對(duì)不同客戶需求研制的高錫、高延伸率、高扭轉(zhuǎn)、高屈強(qiáng)比等特殊指標(biāo)要求的高性能鋼簾線得到了不斷開發(fā)和應(yīng)用。

　　五、行業(yè)競爭狀況

　�。�1）胎圈鋼絲競爭狀況

　　我國胎圈鋼絲行業(yè)起步較晚，但借助國內(nèi)汽車行業(yè)和輪胎行業(yè)高速發(fā)展的推動(dòng)力，胎圈鋼絲行業(yè)發(fā)展迅速，胎圈鋼絲產(chǎn)能也得到快速提高，截至“十二五末”國內(nèi)胎圈鋼絲生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到 90 萬噸左右。生產(chǎn)能力的迅速擴(kuò)張，使得市場競爭日益加劇。但另一方面，我國高性能胎圈鋼絲的生產(chǎn)能力卻相對(duì)不足。

　　我國胎圈鋼絲行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中較高，不同規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量合計(jì) 40 余家，不同企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和工藝水平存在差異，其中能形成一定規(guī)模和競爭優(yōu)勢(shì)的企業(yè)有 10 家左右，占領(lǐng)了整個(gè)行業(yè) 70%以上的市場份額。目前，公司在國內(nèi)主要的競爭對(duì)手有高麗制鋼（中國）、江蘇興達(dá)、張家港市勝達(dá)鋼繩有限公司等廠商。這些競爭對(duì)手無論從生產(chǎn)規(guī)模還是從技術(shù)工藝上，都占有重要的行業(yè)地位。

　　國外目前約有 30 多家規(guī)模較大的胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)，其中較為知名的企業(yè)有韓國高麗制鋼、韓國曉星、東京制綱、比利時(shí)貝卡爾特等公司。上述幾家世界知名胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)的競爭力主要體現(xiàn)在先進(jìn)的企業(yè)管理水平和較強(qiáng)的研發(fā)能力。

　　國內(nèi)胎圈鋼絲行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)取得了良好的成果，并在世界胎圈鋼絲市場上產(chǎn)生了較大影響。

　�。�2）鋼簾線競爭狀況

　　國內(nèi)鋼簾線產(chǎn)業(yè)近十年高速增長，逐漸由供不應(yīng)求轉(zhuǎn)變?yōu)楣┐笥谇蟮木置�，產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量皆已達(dá)到國內(nèi)輪胎市場的要求，國內(nèi)市場已逐漸擺脫了對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴。

　　根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)和測算，從1998 年到 2014 年，我國鋼簾線產(chǎn)量增加約31 倍，達(dá)到 192.7萬噸。隨著產(chǎn)量的增長，鋼簾線市場競爭程度變大，鋼簾線產(chǎn)量增長速度逐漸放緩。

　　2015 年國內(nèi)成規(guī)模的鋼簾線生產(chǎn)企業(yè)有 25 家，可以分為以江蘇興達(dá)為代表的民營企業(yè)和以貝卡爾特為代表的外商獨(dú)資或合資企業(yè)。由于鋼簾線產(chǎn)業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)、輪胎產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)，我國的鋼簾線生產(chǎn)企業(yè)也多數(shù)與汽車企業(yè)、輪胎產(chǎn)業(yè)群以及港口和交通發(fā)達(dá)地區(qū)伴生而居，呈現(xiàn)出集中于少數(shù)地區(qū)的區(qū)域特點(diǎn)。

　　據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)， 2014 年國內(nèi)生產(chǎn)鋼簾線企業(yè)中排名前三的貝卡爾特 （中國）、江蘇興達(dá)和山東勝通鋼簾線有限公司的總產(chǎn)量達(dá)到 122.06 萬噸，占行業(yè)總產(chǎn)量的 63.34%，行業(yè)集中度較高。

　　較長時(shí)間周期的考察和檢驗(yàn)，反復(fù)論證，多次測試，在確保鋼絲產(chǎn)品達(dá)到一定的硬指標(biāo)要求且保持產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定的情況下，才可能最終確定一個(gè)胎圈鋼絲供應(yīng)商。對(duì)于普通輪胎企業(yè)而言，這個(gè)認(rèn)證周期往往經(jīng)過 6 到 12 個(gè)月的時(shí)間；而國際知名輪胎企業(yè)通常經(jīng)過 2-3 年的時(shí)間周期才能最終確定一個(gè)供應(yīng)商。一旦輪胎企業(yè)確認(rèn)了某一個(gè)供應(yīng)商，后期的業(yè)務(wù)合作將會(huì)保持相對(duì)穩(wěn)定�？梢�，對(duì)胎圈鋼絲行業(yè)而言，長時(shí)間的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證過程，構(gòu)成了進(jìn)入本行業(yè)的壁壘。

　�。�2）技術(shù)壁壘

　　胎圈鋼絲的生產(chǎn)要求有較高的技術(shù)支持和完善的工藝設(shè)備。 一條胎圈鋼絲的生產(chǎn)需要經(jīng)過粗拉拔、熱處理、細(xì)拉、鍍銅等多個(gè)工序和環(huán)節(jié)，拉拔、熱處理、鍍銅等工序又分別包括多個(gè)不同的工藝和環(huán)節(jié)。其中“拉拔”是最難控制的，也是最體現(xiàn)技術(shù)含量的環(huán)節(jié)。拉拔工藝直接決定了鋼絲的扭轉(zhuǎn)性能和抗拉強(qiáng)度，要熟練的掌握鋼絲拉拔工藝，需要經(jīng)過較長時(shí)間的實(shí)踐和摸索。除此之外，鍍銅工藝也是胎圈鋼絲生產(chǎn)工序中的重要環(huán)節(jié)，該工藝決定了鋼絲的抗腐蝕性并能增加其潤滑性，同時(shí)增強(qiáng)鋼絲與橡膠的結(jié)合強(qiáng)度。胎圈鋼絲新產(chǎn)品研發(fā)成果的誕生，需要在拉拔工藝、鍍銅工藝等各環(huán)節(jié)上不斷改進(jìn)和完善，需要企業(yè)具備深厚的技術(shù)積累和較高的技術(shù)創(chuàng)新能力，這就在很大程度上形成了較高的技術(shù)壁壘。

　�。�3）資金壁壘

　　胎圈鋼絲行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，對(duì)大型設(shè)備需求量較大，因此需要較多的資金支持。由于該行業(yè)的主要原材料為盤條，盤條采購?fù)�往需要較大的資金支持，才能保證生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。另外，胎圈鋼絲行業(yè)的下游是輪胎制造企業(yè)，輪胎制造企業(yè)采購原材料時(shí)通常采用票據(jù)等結(jié)算方式付款，且結(jié)算周期較長，在一定程度上會(huì)影響企業(yè)的現(xiàn)金流狀況。如果胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)沒有足夠的資金實(shí)力，將很難支撐平日的正常運(yùn)營。胎圈鋼絲行業(yè)毛利率不高，只有形成一定的投資規(guī)模，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，才能控制好成本，在行業(yè)內(nèi)具備較強(qiáng)的競爭能力。以上特點(diǎn)構(gòu)成了該行業(yè)的資金壁壘。

　�。�4）人才壁壘

　　胎圈鋼絲行業(yè)屬于技術(shù)應(yīng)用型的行業(yè)，各個(gè)崗位均需配有技術(shù)熟練的工人。新員工通常需要經(jīng)過 2-3 個(gè)月的培訓(xùn)期，熟練掌握崗位技術(shù)后才能正常上崗。而對(duì)于高級(jí)技術(shù)人才的培養(yǎng)，企業(yè)需要經(jīng)過較長時(shí)間的系統(tǒng)化專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，通過不定期開展企業(yè)內(nèi)部技術(shù)研討會(huì)和聘請(qǐng)技術(shù)專家長期指導(dǎo)，配合各個(gè)生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)的實(shí)際操作，一步步積累實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和提高技術(shù)水平。一個(gè)高級(jí)技術(shù)人才的培育，往往經(jīng)過幾年的時(shí)間。以上均構(gòu)成了行業(yè)的人才壁壘。

　　六、行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因

　　胎圈鋼絲行業(yè)與輪胎行業(yè)的景氣度緊密相關(guān)，并和鋼鐵行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r相關(guān)聯(lián)。盡管國內(nèi)汽車行業(yè)近年的發(fā)展速度有所放緩，但在我國汽車保有量不斷增加的情況下，國內(nèi)輪胎行業(yè)保持了持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。近年來，隨著汽車市場競爭加劇、價(jià)格下降導(dǎo)致的汽車零部件價(jià)格降低，輪胎作為重要的汽車零部件，其制造成本亦會(huì)受到影響。但由于胎圈鋼絲銷售價(jià)格在輪胎的制造成本中占了不到 3%，輪胎制造成本的變化對(duì)于胎圈鋼絲銷售價(jià)格不會(huì)構(gòu)成太大的影響。

　　從胎圈鋼絲產(chǎn)品的制造成本來看， 由于胎圈鋼絲的價(jià)格變動(dòng)相對(duì)原材料價(jià)格變動(dòng)是滯后的， 盤條等原材料成本及能源成本若出現(xiàn)大幅降低， 會(huì)提高胎圈鋼絲的利潤率水平。

　　反之，原材料以及能源成本出現(xiàn)大幅攀升，也會(huì)降低胎圈鋼絲的利潤率水平。為應(yīng)對(duì)產(chǎn)品成本上升帶來的后果， 胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)通常會(huì)根據(jù)成本的上漲情況來適當(dāng)調(diào)整胎圈鋼絲產(chǎn)品的銷售價(jià)格。

　　從近幾年胎圈鋼絲行業(yè)的發(fā)展情況看， 胎圈鋼絲行業(yè)的利潤率水平保持了相對(duì)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)。未來，基于世界跨國輪胎企業(yè)采購全球化的發(fā)展趨勢(shì)，以及汽車工業(yè)和輪胎行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和前景， 伴隨著胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的不斷進(jìn)步和管理水平的逐步提高，預(yù)計(jì)胎圈鋼絲行業(yè)的利潤率水平將保持相對(duì)穩(wěn)定。

　　七、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

　　有利因素：

　�。�1）相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的扶持和推動(dòng)

　　根據(jù)國家發(fā)改委2013 年發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011 年本）（修正）》，“高性能子午線輪胎及配套專用材料、設(shè)備生產(chǎn)，新興天然橡膠開發(fā)與應(yīng)用”屬于國家鼓勵(lì)發(fā)展類產(chǎn)業(yè)。 2010 年國家工信部《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》的頒布，指明了輪胎產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的方向，推動(dòng)了子午線輪胎的快速發(fā)展。在國家宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的背景下，輪胎產(chǎn)業(yè)對(duì)于胎圈鋼絲等骨架材料制品的需求量仍然會(huì)以平穩(wěn)的速度增長。

　　（2）汽車工業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展

　　在國家鼓勵(lì)和相關(guān)政策扶持下，我國汽車工業(yè)得到了飛速發(fā)展。2009 年全國汽車產(chǎn)銷規(guī)模超過1,300 萬輛，超過美國成為世界最大的汽車生產(chǎn)和消費(fèi)國家。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 2014年和2015年全國汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到2,450.33萬輛和2,459.76萬輛，同比增長 3.29%和 4.71%，產(chǎn)銷量保持世界第一。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民生活水平的提高，我國的汽車消費(fèi)市場還將持續(xù)增長，未來幾年我國汽車工業(yè)仍將保持穩(wěn)定的增長速度。

　　（3）國際輪胎企業(yè)的全球采購趨勢(shì)給國內(nèi)胎圈鋼絲行業(yè)提供了機(jī)會(huì)

　　世界經(jīng)濟(jì)一體化的趨勢(shì)使得全球采購成為必然，為降低生產(chǎn)成本，各國輪胎制造商紛紛通過世界范圍內(nèi)的采購獲取性價(jià)比更高的胎圈鋼絲產(chǎn)品。 隨著世界輪胎制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移步伐的加快，國際輪胎巨頭紛紛在中國投資建廠，這也為國內(nèi)胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入世界輪胎制造商的全球采購系統(tǒng)創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。 國內(nèi)胎圈鋼絲企業(yè)在生產(chǎn)成本方面具有諸多優(yōu)勢(shì)，因此在銷售價(jià)格上對(duì)國際輪胎制造商形成了較大的吸引力。在全球采購的背景下，我國胎圈鋼絲行業(yè)未來將保持良好的發(fā)展勢(shì)頭。

　�。�4）公路交通等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)有利于促進(jìn)胎圈鋼絲行業(yè)持續(xù)增長

　　交通運(yùn)輸是國民經(jīng)濟(jì)的命脈，是連結(jié)工農(nóng)業(yè)、城鄉(xiāng)、生產(chǎn)和消費(fèi)的紐帶，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起了重要的作用。公路運(yùn)輸因其高度的靈活性和投資少、資金周轉(zhuǎn)快的特點(diǎn)，成為我國廣泛采用的運(yùn)輸方式。近年來我國公路運(yùn)輸業(yè)發(fā)展迅速，交通部發(fā)布的《2015年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2015 年末我國全國公路總里程 457.73 萬公里，比上年末增加 11.34 萬公里，其中高速公路 12.35 萬公里，比上年末增加 1.16 萬公里。公路交通等基礎(chǔ)建設(shè)的平穩(wěn)發(fā)展為輪胎行業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部條件， 這將帶動(dòng)胎圈鋼絲行業(yè)的持續(xù)增長。

　　不利因素：

　�。�1）國內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備相對(duì)落后

　　胎圈鋼絲的生產(chǎn)設(shè)備目前主要來自國內(nèi)，與國外先進(jìn)設(shè)備相比，國產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備相對(duì)落后，直接影響了胎圈鋼絲的生產(chǎn)制造工藝，從而從一定程度上影響了產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。

　　（2）國產(chǎn)原材料質(zhì)量有待提高

　　胎圈鋼絲生產(chǎn)的主要原材料是高碳鋼熱軋盤條，均由國內(nèi)各大鋼廠提供。國內(nèi)鋼廠的鋼材質(zhì)量良莠不齊，與國外先進(jìn)水平相比，存在一定差距。國產(chǎn)原材料的質(zhì)量情況也直接影響了我國胎圈鋼絲產(chǎn)品的質(zhì)量性能。

　�。�3）對(duì)下游輪胎行業(yè)乃至汽車行業(yè)的依賴性較大

　　胎圈鋼絲產(chǎn)品主要應(yīng)用于輪胎制品領(lǐng)域，對(duì)于輪胎行業(yè)的依賴性較大。汽車工業(yè)的發(fā)展軌跡直接影響輪胎工業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r， 我國輪胎行業(yè) 2009 年、 2010 年發(fā)展迅速， 2011年至 2015 年增速逐年放緩。輪胎行業(yè)景氣度高，將會(huì)帶動(dòng)胎圈鋼絲行業(yè)發(fā)展，相反，輪胎行業(yè)不景氣，將直接影響胎圈鋼絲行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。

　　七、行業(yè)的技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)

　　1、行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀

　　胎圈鋼絲按照生產(chǎn)工藝可分為冷拉胎圈鋼絲和回火胎圈鋼絲。長期以來，冷拉胎圈鋼絲主要是 0.96mm 和 1.00mm 規(guī)格為主，基本為普通強(qiáng)度鋼絲，性能較差。自 20 世紀(jì) 80 年代我國大力引進(jìn)子午線輪胎技術(shù)后，冷拉胎圈鋼絲已不能滿足子午線輪胎的性能要求。由于子午線輪胎胎圈部位受力比同規(guī)格的斜交輪胎要高 30%-50%，因此子午線輪胎必須使用物理性能和粘合性能更好的回火胎圈鋼絲。因此，經(jīng)過回火處理的胎圈鋼絲成為胎圈鋼絲的主流產(chǎn)品。

　　拉拔是胎圈鋼絲生產(chǎn)的一項(xiàng)重要工藝， 目前行業(yè)內(nèi)通常采用直進(jìn)式拉拔工藝完成無扭拉拔，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)鋼絲平直性的要求。國內(nèi)外知名公司生產(chǎn) Φ1.30mm 以上規(guī)格的胎圈鋼絲通常從經(jīng)過預(yù)處理的 Φ5.5mm盤條連續(xù)拉拔至成品， 再回火鍍銅。 對(duì)于 Φ1.30mm以下規(guī)格的胎圈鋼絲，通常經(jīng)過第一道粗拉拔，然后進(jìn)行中間熱處理，再經(jīng)過二次拉拔變?yōu)槌善贰?/p>

　　目前，胎圈鋼絲產(chǎn)品已發(fā)展成多個(gè)系列，其中細(xì)規(guī)格有 Φ0.78mm、Φ0.89mm、Φ0.90mm、 Φ0.95mm、Φ0.96mm、 Φ1.00mm等， 粗規(guī)格有 Φ1.20mm、 Φ1.30mm、 Φ1.55mm、Φ1.65mm、Φ1.83mm等。

　　胎圈鋼絲必須與橡膠具有良好的粘合性能。 胎圈鋼絲不僅要與橡膠牢固地粘合在一起，而且在使用過程中不能過早分離。光面鋼絲與橡膠的粘合性能極差，因此必須在鋼絲表面均勻覆蓋鍍層。鍍層品種主要有純銅、錫青銅、黃銅和純鋅等單金屬或二合金。

　　胎圈鋼絲表面鍍層的品種取決于橡膠制品的品種、運(yùn)行速度、受力狀態(tài)以及膠料配方，在能夠滿足橡膠制品使用性能的前提下，通常采用成本較低的鍍層。經(jīng)過不斷篩選和優(yōu)化，同時(shí)也根據(jù)輪胎企業(yè)對(duì)產(chǎn)品性能的要求，目前胎圈鋼絲鍍層主要以青銅為主。

　　發(fā)展多規(guī)格鍍青銅胎圈鋼絲已經(jīng)成為大勢(shì)所趨， 這對(duì)改變我國胎圈鋼絲生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)滯后的狀況具有積極意義。

　　2、工藝技術(shù)特點(diǎn)

　　從胎圈鋼絲行業(yè)目前的工藝技術(shù)來看，具有如下特點(diǎn)：

　�。�1）重視半成品的表面清洗和拉拔；

　�。�2）表面涂層多用硼砂代替磷化；

　�。�3）采用電解酸洗（堿洗）代替化學(xué)酸洗；

　�。�4）在生產(chǎn)線上逆向多級(jí)超聲波清洗技術(shù)，并用較先進(jìn)的氣吹系統(tǒng)；

　　（5）拉拔用直進(jìn)式拉絲機(jī)，產(chǎn)品直線性好，殘余扭轉(zhuǎn)��；

　　（6）錫青銅鍍液使用微電腦自動(dòng)添加系統(tǒng)，鍍層成分穩(wěn)定，鋼絲微張力直線運(yùn)行，
鋼絲平直度好；

　�。�7）淬火溫度控制采用 PID溫度調(diào)控系統(tǒng)，溫控精度達(dá)到±1℃；

　�。�8）生產(chǎn)線 DV值高，通常為 200-300；

　�。�9）清洗水循環(huán)效率高，節(jié)能降耗且保證清潔生產(chǎn)。

　　3、技術(shù)發(fā)展演變情況

　　隨著汽車工業(yè)的飛速發(fā)展，胎圈鋼絲行業(yè)也得到了大力發(fā)展，特別是大盤重連續(xù)化生產(chǎn)工藝在金屬制品行業(yè)中的應(yīng)用，有利于提高生產(chǎn)效率，降低作業(yè)成本，為胎圈鋼絲行業(yè)工藝技術(shù)發(fā)展具有積極的推動(dòng)作用。

　　胎圈鋼絲工藝技術(shù)經(jīng)過幾十年的發(fā)展， 已由原先的冷拉胎圈鋼絲發(fā)展為回火胎圈鋼絲，由鍍紫銅發(fā)展為鍍低錫青銅，鋼絲的力學(xué)性能和工藝性亦隨之得到改善，尤其是粘合力、平直度和殘余扭轉(zhuǎn)等指標(biāo)的量化，使得胎圈鋼絲的產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高。胎圈鋼絲工藝技術(shù)的發(fā)展演變主要體現(xiàn)在以下三個(gè)主要工藝環(huán)節(jié)：

　�。�1）盤條預(yù)處理和粗拉拔的工藝演變

　　早期的工藝中盤條預(yù)處理作業(yè)線與拉絲機(jī)是分開的， 盤條表面處理基本采用間歇式處理，此工藝處理時(shí)間長，效率低，還有可能引起鋼絲氫脆現(xiàn)象，產(chǎn)品質(zhì)量存在較大隱患。目前的工藝中，盤條預(yù)處理作業(yè)線與粗拉絲機(jī)連接，實(shí)行流水線生產(chǎn)作業(yè)，速度快，生產(chǎn)效率高，半成品質(zhì)量穩(wěn)定。盤條表面處理工藝有電解酸洗和鹽酸處理等，還可采用磷化處理，潤滑載體可采用硼砂。

　�。�2）中間熱處理和細(xì)拉拔的工藝演變

　　早期的中間熱處理工藝主要是指 20 世紀(jì) 80 年代， 采用馬弗爐和電卡爐來完成熱處理。熱處理后的鋼絲強(qiáng)度較低。到 20世紀(jì)90 年代，該環(huán)節(jié)工藝有了較大改進(jìn)，主要采用燃?xì)鉅t和明火爐進(jìn)行中間熱處理，這兩種加熱爐控制穩(wěn)定，勞動(dòng)強(qiáng)度低，熱處理后鋼絲強(qiáng)度可提高 100～200MPa。

　　細(xì)拉拔工藝方面，早期采用滑輪式拉絲機(jī)，拉拔速度慢，產(chǎn)量低，噪聲大，鋼絲在拉拔過程中容易扭曲， 導(dǎo)致在后道工序很難矯直。 目前， 細(xì)拉拔主要采用直進(jìn)式拉絲機(jī)，實(shí)現(xiàn)無扭拉拔，這是消除殘余扭轉(zhuǎn)的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在最后卷筒與工字輪收線機(jī)的排線器前后各配備一組矯直器，進(jìn)一步消除鋼絲殘余應(yīng)力，并保持平直性。對(duì)于胎圈鋼絲殘余扭轉(zhuǎn)和平直性的要求應(yīng)在拉拔工序解決90%。

　　（3）回火和鍍銅工藝的演變

　　早期回火主要采用明火爐， 燃料為重油， 這種爐子溫度偏差大， 爐內(nèi)氣氛不易控制。如今多采用電加熱或燃?xì)饣鼗�，這種工藝具有溫度點(diǎn)均勻、易控制、鋼絲物理性能穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)�；鼗鹛幚聿煌�于淬火或正火處理，回火處理是深度冷變形鋼絲在較高溫度下（400～460℃）組織發(fā)生回復(fù)或局部再結(jié)晶，適當(dāng)調(diào)整位錯(cuò)密度，并使部分破碎的晶粒重新集合的過程�；鼗鹛幚砘�本保持了冷變形的加工硬化，強(qiáng)度下降2%～4%，扭轉(zhuǎn)次數(shù)降低 15%～20%，塑性顯著提高，斷裂總伸長率提高到 5%以上，彈性屈服強(qiáng)度提高12%以上。

　　早期的鍍銅工藝通常采用鍍紫銅，該工藝下鍍銅速度較慢，通常不超過 130 米/分鐘。目前胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)多以鍍青銅工藝替代了鍍紫銅，胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)采用以金屬化學(xué)置換反應(yīng)獲得鋼絲表面鍍層的先進(jìn)工藝，通常稱為化鍍。為保證鍍層與鋼絲之間的結(jié)合力， 提高鍍液的穩(wěn)定性， 鍍液配方內(nèi)通常添加穩(wěn)定劑。 化鍍工藝具有生產(chǎn)效率高、鍍層色澤均勻、與橡膠粘合性能好和防銹能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。

　　八、行業(yè)與上、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

　　1、上游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r以及對(duì)本行業(yè)的影響

　　上游行業(yè)主要為生產(chǎn)盤條的鋼鐵行業(yè)， 下游行業(yè)為輪胎制造業(yè)和汽車制造業(yè)等行業(yè)。下圖為公司所處行業(yè)的上下游示意圖：

　�。�1）鋼鐵行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及特點(diǎn)

　　主要產(chǎn)品胎圈鋼絲、鋼簾線和膠管鋼絲的主要原材料為盤條，屬于鋼鐵行業(yè)。作為基礎(chǔ)性原材料行業(yè)，鋼鐵行業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)緊密相關(guān)，因此受到產(chǎn)業(yè)政策、供求關(guān)系等多方面因素的影響較大，價(jià)格往往具有較大的波動(dòng)性。

　　近年來，國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，全球金融市場動(dòng)蕩形勢(shì)嚴(yán)峻。由于外圍經(jīng)濟(jì)的不穩(wěn)定性和國內(nèi)通脹壓力持續(xù)加大，在控通脹穩(wěn)物價(jià)的主基調(diào)下，貨幣緊縮政策持續(xù)，對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)造成了嚴(yán)重影響。伴隨鋼鐵下游需求增速放緩，國內(nèi)鋼鐵市場在供大于求、金融屬性凸顯的整體形勢(shì)下，呈現(xiàn)頻繁波動(dòng)，整體價(jià)格下降的特征。

　�。�2）鋼鐵行業(yè)對(duì)本行業(yè)影響

　　鋼鐵價(jià)格的波動(dòng)直接影響了下游企業(yè)的產(chǎn)品成本。因此，國內(nèi)鋼材市場價(jià)格較快的波動(dòng)頻率，使得以鋼鐵為主要原材料的下游企業(yè)經(jīng)營和發(fā)展受到較大影響。如果鋼鐵價(jià)格漲幅過高，將會(huì)使得許多以鋼鐵為主要原材料的下游企業(yè)難以承受巨大的成本壓力，從而導(dǎo)致行業(yè)虧損甚至市場萎縮。胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)的主要原材料是盤條，盤條價(jià)格的波動(dòng)會(huì)影響胎圈鋼絲的價(jià)格， 但由于鋼鐵行業(yè)的價(jià)格波動(dòng)與胎圈鋼絲的價(jià)格波動(dòng)不能完全同步，因此，鋼鐵行業(yè)的波動(dòng)，會(huì)給本行業(yè)帶來原材料成本波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。若盤條價(jià)格出現(xiàn)較大的上漲，將直接增加胎圈鋼絲的生產(chǎn)成本，從而降低胎圈鋼絲產(chǎn)品的利潤率水平。

　　2、下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r以及對(duì)本行業(yè)的影響

　�。�1）輪胎行業(yè)及汽車行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

　　據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2009 年全國汽車產(chǎn)銷量雙雙突破 1,300 萬輛，超過美國成為世界最大的汽車生產(chǎn)和消費(fèi)國家；2012 年我國累計(jì)生產(chǎn)和銷售汽車 1,927.18萬輛和1,930.64萬輛， 同比增長4.6%和4.3%； 2013年我國累計(jì)生產(chǎn)和銷售汽車2,211.68萬輛和 2,198.41 萬輛，同比增長 14.76%和 13.87%；2014 年我國累計(jì)生產(chǎn)和銷售汽車2,372.29 萬輛和2,349.19 萬輛，同比增長7.27%和 6.84%；2015 年我國累計(jì)生產(chǎn)和銷售汽車 2,450.33 萬輛和 2,459.76 萬輛，同比增長 3.29%和 4.71%。

　　汽車工業(yè)的發(fā)展軌跡直接影響輪胎工業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，我國輪胎行業(yè) 2013 年、2014年、 2015 年的總產(chǎn)量分別為 5.29億條、 5.62 億條和 5.65 億條， 同比增長分別為 12.55%、6.24%和 0.53%。輪胎行業(yè)產(chǎn)量增速放緩，與汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r基本同步。

　�。�2）輪胎行業(yè)對(duì)于本行業(yè)的影響

　　輪胎行業(yè)作為胎圈鋼絲行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展?fàn)顩r直接影響胎圈鋼絲行業(yè)的發(fā)展。輪胎行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，與汽車工業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。近幾年來我國輪胎行業(yè)發(fā)展迅速，增長較快，但受相關(guān)政策和國家宏觀調(diào)控等因素影響，2011 年以來增速有所放緩。

　　根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)骨架材料專業(yè)委員會(huì)提供的數(shù)據(jù)，我國胎圈鋼絲 2012 年、2013年和 2014 年總產(chǎn)量分別約為 62.8 萬噸、63.6 萬噸和 64.2 萬噸，2013 年相比 2012 年增長 1.27%，2014 年相比 2013 年增長 0.94%，增速有所放緩，與近幾年我國輪胎行業(yè)以及汽車工業(yè)的發(fā)展走勢(shì)基本一致。