【橡膠技術(shù)網(wǎng) - 行業(yè)分析】

　一、全球天然橡膠產(chǎn)量

　　根據(jù)天然橡膠生產(chǎn)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年以前全球天然橡膠產(chǎn)量持續(xù)上升，到2018年上升至1433.5萬噸。隨后全球天然橡膠產(chǎn)量開始下降，尤其是2020年，受疫情、天氣和病害等多種不利因素影響，全球天然橡膠產(chǎn)量下降至1267.8萬噸，同比下降7.86%。

　　資料來源：天然橡膠生產(chǎn)聯(lián)合會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　由于新冠疫情、天氣和病蟲害的影響，全球主要天然橡膠生產(chǎn)國都出現(xiàn)了減。其中泰國天然橡膠2020年產(chǎn)量為442.3萬噸，相對(duì)于2019年減產(chǎn)了56.9%。印度尼西亞天然橡膠2020年產(chǎn)量為289.6萬噸，相對(duì)于2019年減產(chǎn)了40.5%。而越南由于受到臺(tái)風(fēng)影響較小，因此2020年天然橡膠產(chǎn)量較2019年上升了5%。

　　資料來源：天然橡膠生產(chǎn)聯(lián)合會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　二、中國天然橡膠產(chǎn)量

　　根據(jù)天然橡膠生產(chǎn)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國天然橡膠產(chǎn)量為69.3萬噸，同比下降13.38%。2020年中國天然橡膠產(chǎn)量大幅度下降，首先是由于白粉病危害導(dǎo)致天然橡膠開割時(shí)間延遲了50-60天，其次是臺(tái)風(fēng)帶來了強(qiáng)降雨天氣，限制了割膠的生產(chǎn)活動(dòng)，最后是因?yàn)樵颇稀�廣東、海南等地受到寒冷氣流的影響，提前停止了割膠活動(dòng)。

　　資料來源：天然橡膠生產(chǎn)聯(lián)合會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　三、天然橡膠進(jìn)出口量

　　2020年受到新冠疫情的影響，中國天然橡膠減產(chǎn)，為了滿足國內(nèi)的需求，減少天然橡膠的出口。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國天然橡膠（40012900）出口量為635噸，同比下降64.33%，201年中國天然橡膠出口量為264噸。

　　資料來源：中國海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國天然橡膠（40012900）進(jìn)口量為23.1萬噸，相對(duì)于2019年增長(zhǎng)了8.1%，2021年1-4月中國天然橡膠產(chǎn)量為1.18萬噸。

　　資料來源：中國海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國天然橡膠行業(yè)投資分析及發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》

　　四、天然橡膠膠乳進(jìn)出口量

　　根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年以來中國天然橡膠膠乳出口量持續(xù)上升，到2019年中國天然橡膠膠乳出口上升至767噸，同比上升26.36%。2020年由于新冠疫情、天氣、臺(tái)風(fēng)等因素的影響，中國天然橡膠減產(chǎn)，我國天然橡膠膠乳出口量大幅度下跌，2020年全年天然橡膠膠乳出口量下跌至186噸，同比下降75.75%，2021年1-4月中國天然橡膠膠乳出口量為32噸。

　　資料來源：中國海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　2020年由于國內(nèi)天然橡膠減產(chǎn)，為了滿足國內(nèi)需求，我國加大了對(duì)于天然橡膠膠乳的進(jìn)口。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國天然橡膠膠乳進(jìn)口量為57.03萬噸，同比上升2.87%，2021年1-4月中國天然橡膠膠乳進(jìn)口量為20.89萬噸。

　　資料來源：中國海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　五、我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)存在的問題

　　1、生產(chǎn)發(fā)展落后于需求増長(zhǎng)，供給安全保障存在隱患

　　我國屬于非傳統(tǒng)橡膠種植區(qū)，風(fēng)寒災(zāi)害常年多發(fā)，生產(chǎn)條件先天不足，種植區(qū)域和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模有限，主產(chǎn)區(qū)分布海南省、云南西雙版納等南部區(qū)域以及廣東茂名等地，現(xiàn)有種植面積1700多萬畝，已超出上世紀(jì)八十年代《中國熱帶作物種植區(qū)劃》的1500萬畝，國內(nèi)宜膠地已基本開發(fā)完畢，達(dá)到產(chǎn)業(yè)規(guī)模極限。

　　然而，消費(fèi)需求持續(xù)快速增長(zhǎng)，國內(nèi)天然橡膠產(chǎn)量占消費(fèi)量的比重從2001年的35%下降到2019年的15%，持續(xù)多年在戰(zhàn)略安全警戒線以下。雖然因價(jià)格低迷，產(chǎn)能沒有完全顯現(xiàn)，但據(jù)估算我國最高產(chǎn)能也僅能達(dá)到120萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于消費(fèi)需求。近年來，單產(chǎn)水平在80公斤/畝左右徘徊，低于其他主產(chǎn)國。未來天然橡膠產(chǎn)量不可能大幅度增加，而隨著我國經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，供需矛盾將越發(fā)突出。

　　2、膠價(jià)連年持續(xù)低迷，產(chǎn)業(yè)比較效益不斷下滑

　　2012年以來天然橡膠價(jià)格不斷走低，近年持續(xù)低迷，2019年國內(nèi)天然橡膠全年平均價(jià)格為1.01萬元／噸，比2017年下跌22%，僅為2011年最高價(jià)的35%左右。而另一方面，人工費(fèi)用和種植初加工生產(chǎn)成本不斷攀升，膠價(jià)已連續(xù)多年在成本線以下運(yùn)行，產(chǎn)業(yè)比較效益持續(xù)下滑。價(jià)格長(zhǎng)期低迷導(dǎo)致膠農(nóng)收入大大降低，膠園管理水平下降嚴(yán)重，大面積膠園棄割棄管，或加以砍伐改種。

　　據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)墾局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年全國天然橡膠棄管面積達(dá)到220萬畝，占植膠總面積的12.8%，棄割面積達(dá)到98萬畝，占植膠總面積的5.7%。價(jià)格低位運(yùn)行，老殘膠園更新速度進(jìn)一步放緩，加之基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣力量弱，新品種、新技術(shù)、新模式推廣應(yīng)用受制約，產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展?jié)撃芟陆怠?、產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重依賴手工作業(yè)，機(jī)械化智能化程度低

　　膠園生產(chǎn)管理機(jī)械整體研發(fā)水平較低，其他農(nóng)業(yè)管理機(jī)械在膠園使用適用性不強(qiáng)，與地形、栽培模式和生產(chǎn)裝備也不配套，制約了其推廣應(yīng)用。割膠作為天然橡膠生產(chǎn)的核心環(huán)節(jié)，技術(shù)要求高、勞動(dòng)強(qiáng)度大，作業(yè)環(huán)境較為惡劣，且需要凌晨割膠，對(duì)年輕膠工的吸引力式微。膠工老齡化趨勢(shì)明顯，目前全國膠工平均年齡在45歲以上，廣東墾區(qū)割膠工中50歲以上的超過40%，有些60多歲的老膠工依然奮戰(zhàn)在一線。

　　此外，由于膠工外流轉(zhuǎn)向嚴(yán)重，新膠工招收難，膠工缺口越來越大，僅海膠集團(tuán)統(tǒng)計(jì)2018年膠工就短缺高達(dá)6000人未來隨著農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力總量減少，老一批膠工的逐步退休，新一批膠園的開割，割膠工短缺將成為常態(tài)，棄管棄割現(xiàn)象將日益嚴(yán)重，嚴(yán)重制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　4、產(chǎn)品合格不合用問題突出，高性能膠基本依賴進(jìn)口

　　我國天然橡膠上中下游生產(chǎn)企業(yè)融合發(fā)展程度低，生產(chǎn)的天然橡膠主要以標(biāo)準(zhǔn)膠為主，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一。此外，我國境內(nèi)分布的橡膠加工廠多且分散，存在原材料競(jìng)爭(zhēng)，生產(chǎn)能力過剩，生產(chǎn)規(guī)模普遍較低等問題。由于技術(shù)、設(shè)備、管理水平、工廠整體素質(zhì)跟不上，不同加工廠之間的產(chǎn)品和同廠不同批次的產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)大，一致性和穩(wěn)定性較差，只能滿足一般的工業(yè)用途，無法滿足航天航空、艦船等國防和軌道交通等高端民用領(lǐng)域用膠的質(zhì)量和性能要求。長(zhǎng)期以來，我國高端制品用膠幾乎全部依賴進(jìn)口，已成為我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和國家安全的威脅之一。

　　5、海外不確定因素加深，＂走出去”發(fā)展難度大

　　天然橡膠非生產(chǎn)期長(zhǎng)，投資風(fēng)險(xiǎn)較高。而多數(shù)熱帶國家經(jīng)濟(jì)落后，政局變動(dòng)頻繁，加上近年西方政治勢(shì)力滲透影響，國際政治局勢(shì)突變，境外植膠的資產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)陡增。當(dāng)?shù)卣�策�?duì)投資也有不容忽視的重要影響，如對(duì)環(huán)保的要求，所在地不能建設(shè)加工廠等障礙，加大了投資回收期，影響投資收益。此外，天然橡膠生產(chǎn)回運(yùn)和國際化銷售，均以美元結(jié)算，匯兌風(fēng)險(xiǎn)大，匯率波動(dòng)頻繁，給企業(yè)經(jīng)營帶來一定的影響。天然橡膠資源的國際爭(zhēng)奪激烈，我國企業(yè)“走出去”分散，缺乏統(tǒng)籌組織布局、相互分享共贏的機(jī)制，難以形成競(jìng)爭(zhēng)合力，生產(chǎn)經(jīng)營能力也有待提升。

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