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 產(chǎn)能過(guò)剩、訂單大降，越來(lái)越嚴(yán)峻的形勢(shì)使得輪胎業(yè)在2015年出現(xiàn)了罕見(jiàn)的破產(chǎn)潮，企業(yè)停減產(chǎn)現(xiàn)象陸續(xù)增多。

為此，作為輪胎的主要原料之一的順丁橡膠市場(chǎng)也深陷泥沼。價(jià)格大幅下滑的同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)受到來(lái)自海外同行的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量及市場(chǎng)份額下滑明顯，行業(yè)深度調(diào)整期已然來(lái)臨。

市場(chǎng)份額變化初現(xiàn)端倪

據(jù)預(yù)測(cè)，2015年，國(guó)內(nèi)順丁橡膠全年產(chǎn)量將在80.4萬(wàn)噸附近，較去年下滑約1.4%，進(jìn)口量在全球范圍的供過(guò)于求環(huán)境下則增加明顯。全年自給率或在78.1%水平，較上年下滑3.7個(gè)百分點(diǎn)，“內(nèi)減外增”基調(diào)已確立。

                                    中國(guó)順丁橡膠市場(chǎng)產(chǎn)量占比
          

    備注：圖中將福建福橡、南京揚(yáng)金產(chǎn)能計(jì)入中石化集團(tuán)；新疆藍(lán)德產(chǎn)量計(jì)入中石油集團(tuán)

從國(guó)內(nèi)各生產(chǎn)企業(yè)細(xì)分產(chǎn)量來(lái)看，增減略有不一。

其中，中石化集團(tuán)產(chǎn)量仍位居第一，但是較去年下滑明顯，市場(chǎng)份額自上一年的50%下滑至47%；而中石油集團(tuán)因四川石化裝置的產(chǎn)量的全面釋放，整體產(chǎn)量有所提升，產(chǎn)量占比上升1個(gè)百分點(diǎn)至34%。

民營(yíng)及合資工廠方面，因齊翔騰達(dá)產(chǎn)量的釋放及傳化裝置運(yùn)行日趨平穩(wěn)影響，產(chǎn)量亦有小幅提升，占比自提升2個(gè)百分點(diǎn)至19%。

各企業(yè)痛點(diǎn)不同

市場(chǎng)情況不佳，行業(yè)虧損面擴(kuò)大，按常理來(lái)說(shuō)，企業(yè)一般都會(huì)降低運(yùn)行負(fù)荷。然因各企業(yè)面臨的問(wèn)題不同，實(shí)際上調(diào)整情況有所差別。

以兩大集團(tuán)來(lái)說(shuō)，中石化方面裝置降負(fù)明顯，中油方面裝置則維持較高負(fù)荷運(yùn)行，丁二烯是癥結(jié)所在。中石化方面丁二烯裝置大多處于華東、華北等核心地帶，因此除了集團(tuán)內(nèi)互供外，可外銷，輻射包括丁苯、順丁、ABS、膠乳工廠等下游。

而中油方面丁二烯裝置大多處于東北、西北、西南等相對(duì)偏遠(yuǎn)地區(qū)，缺乏外銷條件，又難以儲(chǔ)存，只能依賴內(nèi)部消化，其中大慶、四川裝置均為配套順丁橡膠裝置，故在裂解裝置開(kāi)啟情況下，該兩套順丁裝置難有負(fù)荷調(diào)整可能。

另外，國(guó)有企業(yè)與民營(yíng)合資企業(yè)在生產(chǎn)成本上亦有所不同。兩大集團(tuán)因自有原料，故其合成膠裝置在原料成本方面較民營(yíng)工廠存在一定優(yōu)勢(shì)。

據(jù)了解，部分自集團(tuán)內(nèi)其他工廠采購(gòu)丁二烯的企業(yè)與民營(yíng)工廠相比，合約價(jià)執(zhí)行價(jià)平均要低300元/噸。若以齊魯石化等廠內(nèi)擁有裂解裝置的企業(yè)來(lái)看，成本優(yōu)勢(shì)則更為明顯。

然在中國(guó)特色的“企業(yè)辦社會(huì)”情況下，國(guó)有企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本較高，一方面職工人數(shù)眾多，另一方面需背負(fù)保證相關(guān)“三產(chǎn)企業(yè)”運(yùn)營(yíng)的重?fù)?dān)。

據(jù)了解，不少民營(yíng)工廠的職工人數(shù)在250-350人左右，而國(guó)有企業(yè)人數(shù)遠(yuǎn)高于這個(gè)數(shù)字，個(gè)別大型合成膠工廠職工人數(shù)或在千人以上。

企業(yè)被迫求變

合成橡膠行業(yè)虧損情況下，各企業(yè)被迫求新求變，2015年企業(yè)變化已初見(jiàn)端倪，預(yù)計(jì)2016年將延續(xù)調(diào)整之勢(shì)，行業(yè)秩序亟待重建。

一方面，各企業(yè)負(fù)荷將進(jìn)一步調(diào)整，比如高橋石化在經(jīng)歷了四季度的停車后，現(xiàn)運(yùn)行負(fù)荷已調(diào)整至5成水平。消息人士透露，明年或?qū)㈤L(zhǎng)期維持相當(dāng)水平負(fù)荷運(yùn)行。

中油方面，上半年受大慶裝置意外停車及檢修影響，壓力得到一定排解，然至下半年，壓力逐步累積，企業(yè)的確存調(diào)整想法，比如部分人士提出可外銷丁二烯，然操作難度巨大。

據(jù)消息人士透露，四川石化裂解裝置投產(chǎn)初期，曾外銷部分丁二烯至華東下游工廠，彼時(shí)運(yùn)費(fèi)達(dá)1700元/噸，高額運(yùn)費(fèi)成本情況下，價(jià)格優(yōu)勢(shì)喪失，較難成行。且企業(yè)在外銷渠道等各方面，尚不成熟，運(yùn)營(yíng)難度較大。

另一方面，各企業(yè)將繼續(xù)開(kāi)發(fā)多途徑丁二烯原料采購(gòu)渠道，保證企業(yè)長(zhǎng)期運(yùn)行。比如2015年就曾有民營(yíng)合成膠工廠與伊朗方面簽立長(zhǎng)期合約，若下游工廠為出口外向型企業(yè)，來(lái)料加工方式或?qū)⑹沁x擇之一。

從其他方面來(lái)看，國(guó)有企業(yè)改革、民營(yíng)企業(yè)加強(qiáng)金融工具使用皆是長(zhǎng)期探索之路。