發(fā)行人、主承銷商特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

 

　�。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行在發(fā)行流程，申購(gòu)、繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注，主要變化如下：

 

　　1、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為17.55元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

 

　　投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2016年11月24日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2016年11月24日（T日），其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:30-11:30，13:00-15:00。

 

　　2、主承銷商對(duì)所有參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一申購(gòu)價(jià)格同一申購(gòu)數(shù)量上按申購(gòu)時(shí)間由晚到早的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的申購(gòu)量不得低于申購(gòu)總量的10%。當(dāng)最高申購(gòu)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格的申購(gòu)可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。

 

　　3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購(gòu)。

 

　　4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，于2016年11月28日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

 

　　網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2016年11月28日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

 

　　5、當(dāng)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不少于本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由主承銷商包銷。

 

　　當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

 

　　6、網(wǎng)下獲配投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購(gòu)。

 

　　（二）中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

 

　　（三）擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者，須認(rèn)真閱讀2016年11月15日（T-7日）刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《浙江三維橡膠制品股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書摘要》及登載于上交所（www.sse.com.cn）的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

 

　�。ㄋ模┍敬伟l(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起開(kāi)始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。

 

　�。ㄎ澹┍敬伟l(fā)行價(jià)格為17.55元/股，請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

 

　　1、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人屬于橡膠和塑料制品業(yè)（C29），截止2016年11月21日（T-3日），中證指數(shù)發(fā)布的C29“橡膠和塑料制品業(yè)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為53.86倍。發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)為橡膠輸送帶、V帶的生產(chǎn)和銷售，從細(xì)分行業(yè)看，發(fā)行人與三力士(17.190, 0.05, 0.29%)和雙箭股份(12.950, 0.03, 0.23%)這2家上市公司業(yè)務(wù)具有一定相似度，以2016年11月21日（T-3日，含當(dāng)日）前20個(gè)交易日均價(jià)計(jì)算，可比上市公司靜態(tài)市盈率均值為45.32倍。

 

　　本次發(fā)行價(jià)格17.55元/股對(duì)應(yīng)的2015年扣除非經(jīng)常性損益的攤薄后市盈率為18.09倍，低于行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，亦低于可比上市公司2015年靜態(tài)市盈率均值。但仍存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和主承銷商提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資。

 

　　2、提請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江三維橡膠制品股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告》。

 

　　3、本次發(fā)行定價(jià)遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下投資者基于真實(shí)認(rèn)購(gòu)意愿報(bào)價(jià)，發(fā)行人與主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、募集資金需求、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。任何投資者如參與申購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格；如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

 

　　4、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和主承銷商均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。

 

　�。�六）發(fā)行人本次募投項(xiàng)目的計(jì)劃資金需求量為36，340.00萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格17.55元/股，發(fā)行2，270萬(wàn)股，計(jì)算的預(yù)計(jì)募集資金量為39，838.50萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用3，498.50萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為36，340.00萬(wàn)元。存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

 

　�。ㄆ撸┍敬伟l(fā)行申購(gòu)，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購(gòu)，所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購(gòu)、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu)；單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶進(jìn)行申購(gòu)，任何與上述規(guī)定相違背的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

 

　�。ò耍┍敬伟l(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上交所批準(zhǔn)后，方能在上交所公開(kāi)掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無(wú)法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者。

 

　�。ň牛┌l(fā)行人的所有股份均為可流通股，本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見(jiàn)招股意向書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

 

　�。ㄊ�）請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

 

　　1、初步詢價(jià)結(jié)束后，提供報(bào)價(jià)的投資者家數(shù)不足10家或剔除最高報(bào)價(jià)部分后，提供報(bào)價(jià)的投資者家數(shù)不足10家；

 

　　2、初步詢價(jià)結(jié)束后，申報(bào)總量未達(dá)網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量或剔除最高報(bào)價(jià)部分后，剩余申報(bào)總量未達(dá)網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；提供有效報(bào)價(jià)投資者的有效申購(gòu)總量未達(dá)網(wǎng)下初始發(fā)行總量；

 

　　3、申購(gòu)日（T日），網(wǎng)下實(shí)際申購(gòu)總量未達(dá)網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；

 

　　4、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%；

 

　　5、發(fā)行人和主承銷商就發(fā)行價(jià)格未能達(dá)成一致意見(jiàn)；

 

　　6、發(fā)生其他特殊情況，發(fā)行人與主承銷商可協(xié)商決定中止發(fā)行；

 

　　7、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)發(fā)行承銷過(guò)程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫�；蛑兄拱l(fā)行，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

 

　　出現(xiàn)上述情況時(shí)，主承銷商實(shí)施中止發(fā)行措施，就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。發(fā)行人在重新啟動(dòng)發(fā)行前，需與主承銷商就啟動(dòng)時(shí)點(diǎn)、發(fā)行銷售工作安排達(dá)成一致，并在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)向證監(jiān)會(huì)備案。

 

　�。ㄊ�一）本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者充分深入了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。