我國(guó)輪胎企業(yè)眾多，規(guī)模以上輪胎企業(yè)有600多家，其中山東省擁有逾300家。在經(jīng)濟(jì)全球化的背景下，隨著輪胎企業(yè)巨頭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，我國(guó)輪胎生產(chǎn)技術(shù)以及產(chǎn)量迅速提升，由2004年的2.1億條增至2014年的5.62億條。與此同時(shí)，我國(guó)輪胎出口量也在不斷增加，穩(wěn)居世界第一大輪胎出口國(guó)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2014年我國(guó)輪胎出口總額達(dá)165億美元，其中轎車胎61億美元，卡客車胎85億美元。

 

　　不過，由于我國(guó)出口輪胎的品牌和產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊、價(jià)格較低，美國(guó)、巴西、阿根廷、哥倫比亞、歐盟等國(guó)家和地區(qū)近年針對(duì)我國(guó)輪胎產(chǎn)品陸續(xù)開展“反傾銷”調(diào)查，部分國(guó)家和地區(qū)出臺(tái)了相關(guān)貿(mào)易保護(hù)政策。據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2011~2016年2月，針對(duì)中國(guó)生產(chǎn)的輪胎，其他國(guó)家與中國(guó)共發(fā)生貿(mào)易摩擦案件21起。

 

　　這些頻頻設(shè)置的貿(mào)易壁壘，對(duì)我國(guó)輪胎企業(yè)如何重新規(guī)劃貿(mào)易結(jié)構(gòu)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)并確保自己產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力提出了更高的要求。

 

　　貿(mào)易“雙反”打擊

 

　　雖然美國(guó)的輪胎出口總數(shù)占中國(guó)的四分之一左右，但其對(duì)中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)設(shè)置的貿(mào)易壁壘成為了中美貿(mào)易摩擦的重災(zāi)區(qū)之一。其中，美國(guó)于2009年對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的轎車和輕型卡車輪胎發(fā)起特保調(diào)查，并對(duì)中國(guó)輪胎加征為期三年的懲罰性關(guān)稅。五年后的2014年，美國(guó)商務(wù)部對(duì)中國(guó)乘用車和輕型卡車輪胎發(fā)起反補(bǔ)貼反傾銷（下稱“雙反”）調(diào)查，涉案金額逾20億美元，并于2015年6月18日終裁對(duì)中國(guó)輪胎廠商征收14.35%~87.99%的反傾銷稅和20.73%~100.77%的反補(bǔ)貼稅，隨后又于當(dāng)年8月對(duì)終裁結(jié)果進(jìn)行部分修改。

 

　　一波未平一波又起，今年2月美國(guó)商務(wù)部應(yīng)美國(guó)鋼鐵工人聯(lián)合會(huì)的要求，對(duì)從我國(guó)進(jìn)口的卡車和客車輪胎又發(fā)起“雙反”調(diào)查，涉案輪胎金額為10.7億美元。目前，這起貿(mào)易官司還在進(jìn)行中，美商務(wù)部初步認(rèn)定，中國(guó)對(duì)美國(guó)出口的卡車公交車輪胎存在補(bǔ)貼，傾銷幅度為30.36%。反傾銷調(diào)查最終結(jié)果將于明年1月20日前公布。

 

　　長(zhǎng)期從事國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端法律服務(wù)的海華永泰律師事務(wù)所高級(jí)合伙人余盛興近日接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)稱，中國(guó)輪胎在海外頻頻遇到貿(mào)易壁壘，原因包括多方面：首先，隨著中國(guó)制造業(yè)升級(jí)，對(duì)質(zhì)量和安全有嚴(yán)格要求的輪胎等產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高，在國(guó)外市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，從而擠壓進(jìn)口國(guó)本國(guó)生產(chǎn)廠家的市場(chǎng)；其次，以美國(guó)為代表的工會(huì)組織以及其他力量崛起，這些利益集團(tuán)并非傳統(tǒng)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)者，但它們?cè)谶x舉政治上形成一股強(qiáng)大的力量，對(duì)行政當(dāng)局形成很大的壓力，以“要面包”為理由要求排斥外國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品；第三，全球經(jīng)濟(jì)一體化加速，經(jīng)濟(jì)要素快速流動(dòng)，從而提高效率、降低成本，但同時(shí)貿(mào)易保護(hù)主義也是一種易于傳染的毒瘤，某國(guó)采取行動(dòng)之后，可能導(dǎo)致另一個(gè)國(guó)家提高警覺甚至采取預(yù)防性的保護(hù)措施，在這種情況下，進(jìn)口產(chǎn)品是否確實(shí)存在傾銷或補(bǔ)貼，進(jìn)口國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)是否遭受了嚴(yán)重?fù)p害，倒成了次要問題。

 

　　出口低潮

 

　　美國(guó)頻頻采用貿(mào)易救濟(jì)措施，對(duì)中國(guó)輪胎企業(yè)的經(jīng)營(yíng)帶來不少困擾。尤其是自2014年以來，受美國(guó)“雙反”的打壓，中國(guó)輪胎出口下滑嚴(yán)重，于2015年陷入低迷，至今未能消除所受到的影響。當(dāng)關(guān)稅超過10%時(shí)，輪胎企業(yè)基本就沒什么利潤(rùn)空間，特別是中低檔輪胎。而美國(guó)對(duì)中國(guó)所有轎車及輕型卡車輪胎企業(yè)征收的懲罰性關(guān)稅都超過10%，很大程度上削減中國(guó)輪胎在美國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力，并將一些中國(guó)輪胎企業(yè)擋在門外。

 

　　由于國(guó)外的貿(mào)易壁壘高筑，以及國(guó)內(nèi)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高、人工成本上漲、經(jīng)濟(jì)下行等因素疊加影響，有些企業(yè)壓縮生產(chǎn)線，有些經(jīng)營(yíng)管理不善的輪胎企業(yè)在內(nèi)憂外患的環(huán)境下被淘汰出局，甚至連曾位列2014年全球輪胎75強(qiáng)名單的輪胎企業(yè)德瑞寶，在2015年也無法躲開“生死劫”而在山東倒下。成立于2009年的德瑞寶，是集全鋼子午胎、半鋼子午胎研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和國(guó)際貿(mào)易于一體的大型現(xiàn)代化輪胎企業(yè)，2010年初投資50億元新上年產(chǎn)600萬套的高性能低碳全鋼子午胎項(xiàng)目和年產(chǎn)2400萬套半鋼子午胎項(xiàng)目。然而，面對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈以及海外貿(mào)易壁壘擋道，德瑞寶最終不堪重負(fù)而于2015年2月宣告破產(chǎn)。破產(chǎn)時(shí)，這家輪胎企業(yè)已負(fù)債達(dá)47億元。

 

　　此外，包括山東永盛等主要出口美國(guó)市場(chǎng)的輪胎企業(yè)都一度紛紛縮減生產(chǎn)。我國(guó)輪胎行業(yè)整體銷售以及出口出現(xiàn)下滑。據(jù)第十七屆全國(guó)橡膠工業(yè)信息發(fā)布會(huì)的數(shù)據(jù)，2015年1~9月，輪胎現(xiàn)價(jià)工業(yè)產(chǎn)值、銷售收入、綜合外胎產(chǎn)值、出口交貨值以及利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度分別為-15.38%、-13.54%、-6.01%、-15.75%和-34.82%，2016年1~9月，上述五大方面的漲幅分別為-1.83%、0.05%、5.58%、-7.99%和3.58%，盡管目前輪胎現(xiàn)價(jià)工業(yè)產(chǎn)值和出口交貨值下滑的幅度有所收窄，銷售收入、綜合外胎產(chǎn)值以及利潤(rùn)方面，相比去年出現(xiàn)回暖，呈現(xiàn)小幅度正增長(zhǎng)狀態(tài)，但情況依然不樂觀。中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)徐文英指出，通過對(duì)該協(xié)會(huì)407家重點(diǎn)會(huì)員企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)前三季度橡膠行業(yè)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。從利潤(rùn)和銷售收入整體來看都在增長(zhǎng)，但是虧損企業(yè)已經(jīng)達(dá)到55家，增加7.84%。從某種角度來講，也能體現(xiàn)出輪胎企業(yè)正在經(jīng)歷大洗牌的階段。

 

　　目前，輪胎出口價(jià)格跌幅較大。據(jù)中國(guó)石油(7.710, 0.14, 1.85%)和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布前三季度石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告，今年前三季度，我國(guó)乘用車輪胎出口均價(jià)為2507.9美元/噸，同比跌幅12.7%；卡客車輪胎出口均價(jià)2031.0美元/噸，跌幅為13.5%；工程輪胎出口均價(jià)2574.3美元/噸，下跌9.4%。

 

　　內(nèi)銷突圍

 

　　比起遍地哀鴻的輪胎出口市場(chǎng)，今年前三季度，內(nèi)銷市場(chǎng)情況總體平穩(wěn)——輪胎企業(yè)逐漸將目光轉(zhuǎn)向了國(guó)內(nèi)。

 

　　為降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，越來越多輪胎企業(yè)采取“國(guó)內(nèi)外兩條腿”走路的模式。以萬力輪胎為例，該企業(yè)此前出口占總銷量80%左右。在美國(guó)“雙反”大棒之后，這家輪胎企業(yè)通過多方面調(diào)整，持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，今年以來總銷量不僅沒有縮減反而增長(zhǎng)10.83%。大力拓展內(nèi)銷市場(chǎng)，成為萬力輪胎應(yīng)對(duì)美國(guó)貿(mào)易摩擦的舉措之一。

 

　　萬力輪胎股份有限公司總經(jīng)理賴燕山近日接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)談到，目前萬力輪胎的出口市場(chǎng)占該企業(yè)總銷量的50%，內(nèi)銷的比例也快速上升到50%，其中國(guó)內(nèi)配套市場(chǎng)占比30%，零售市場(chǎng)占20%。“中國(guó)汽車市場(chǎng)經(jīng)過近十年的發(fā)展，已擁有龐大的消費(fèi)群體，而輪胎作為汽車最重要的配件，國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)具有較大的潛力。”賴燕山如是說。

 

　　不過，雖然中國(guó)是全球最大的汽車市場(chǎng)和車用輪胎市場(chǎng)，但輪胎市場(chǎng)依然是外資品牌唱主角，國(guó)產(chǎn)輪胎品牌仍擺脫不了低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)狀，在研發(fā)、制造等方面均落后于國(guó)際一線品牌�？鐕�(guó)大型輪胎企業(yè)憑借雄厚的資金、先進(jìn)的技術(shù)，在國(guó)內(nèi)轎車、輕型載重子午線輪胎市場(chǎng)中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，外資企業(yè)占有約70%的轎車輪胎市場(chǎng)份額，本土企業(yè)僅分得約30%，而且主要集中在替換市場(chǎng)，在配套市場(chǎng)占有率很低。

 

　　目前，無論是國(guó)際還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，依然被米其林、普利司通、倍耐力、固特異、韓泰、鄧祿普等國(guó)際輪胎巨頭占據(jù)主導(dǎo)地位。這些國(guó)際輪胎巨頭正加快對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的布局。以在全球輪胎銷售業(yè)績(jī)排名前十的美國(guó)固鉑輪胎為例，自2006年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來，繼在華建立固鉑輪胎（昆山）有限公司生產(chǎn)轎車輪胎和固鉑輪胎亞太技術(shù)中心之后，最近又有新動(dòng)作，于今年12月12日在青島合資新成立公司并興建一家新工廠。固鉑輪胎首席執(zhí)行官兼總裁BradleyE.Hughes表示：“此舉可豐富固鉑全鋼胎的供應(yīng)來源，同時(shí)也是公司對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的高度信心的體現(xiàn)。”

 

　　國(guó)際輪胎巨頭在華紛紛加快步伐，如何從其口中奪食，這道難題擺在正撬動(dòng)內(nèi)銷市場(chǎng)的本土輪胎企業(yè)面前。賴燕山談到，萬力輪胎正著力于研發(fā)體系和制造體系的建設(shè)。“世界第一的巨大市場(chǎng)，一定會(huì)催生世界級(jí)的品牌。萬力輪胎要實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)際輪胎巨頭的趕超，必須建立世界級(jí)的研發(fā)體系和制造體系。”萬力集團(tuán)董事長(zhǎng)付守杰表示。

 

　　不僅是萬力輪胎，其他本土輪胎企業(yè)紛紛在產(chǎn)品、生產(chǎn)、營(yíng)銷、服務(wù)、研發(fā)等方面發(fā)力，青島森麒麟輪胎通過提升產(chǎn)品附加值以及品牌力來避開低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)和貿(mào)易壁壘。目前，森麒麟的高附加值產(chǎn)品占總銷售額的50%。2015年美國(guó)UIF輪胎市場(chǎng)占有率排行顯示，森麒麟旗下德林特品牌以2.5%的市場(chǎng)份額入榜，在美國(guó)市場(chǎng)排第13位。森麒麟輪胎有關(guān)負(fù)責(zé)人近日接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)談到，雖然自主輪胎品牌與國(guó)際輪胎一線品牌尚有一定的差距，但技術(shù)等方面差距不斷縮小，有些技術(shù)甚至領(lǐng)先國(guó)際品牌。該企業(yè)出口的產(chǎn)品價(jià)格比國(guó)內(nèi)同行出口平均價(jià)格高出8%~10%，內(nèi)銷產(chǎn)品的售價(jià)比一般國(guó)產(chǎn)輪胎高10%~15%。近年來，森麒麟試水內(nèi)銷，并不斷提升內(nèi)銷比例，目前已占到該企業(yè)總銷量的20%。

 

　　面對(duì)貿(mào)易摩擦加劇、人民幣匯率劇烈波動(dòng)等形勢(shì)，徐文英建議輪胎企業(yè)要立足中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，兼顧國(guó)外市場(chǎng)，還有，做品牌和做高附加值產(chǎn)品。

 

　　走出壁壘

 

　　除了加大拓展內(nèi)銷的力度之外，部分有實(shí)力的中國(guó)輪胎企業(yè)正在“走出去”，通過在海外設(shè)廠，繞開美國(guó)高額的懲罰性關(guān)稅，這成為企業(yè)應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易壁壘的另一條路徑。

 

　　采取國(guó)內(nèi)外兩條腿走路的玲瓏輪胎(27.160, -0.01, -0.04%)，出口銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重超過50%的，其海外市場(chǎng)主要集中在美國(guó)、歐盟等國(guó)家和地區(qū)，2013~2015年向美國(guó)出口銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重分別為11.20%、10.20%和13.15%。遭遇美國(guó)“雙反”的玲瓏輪胎，目前對(duì)美出口不減反增。第一財(cái)經(jīng)記者從玲瓏輪胎方面了解到的情況是，這家企業(yè)在2013年啟動(dòng)總投資為6.89億美元的泰國(guó)玲瓏工程項(xiàng)目建設(shè)，建成后將新增1200萬套半鋼子午線輪胎和120萬套全鋼子午線輪胎產(chǎn)能。目前，泰國(guó)玲瓏項(xiàng)目一期200萬套半鋼子午線輪胎項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)。2015年，泰國(guó)玲瓏開始向美國(guó)批量銷售，由泰國(guó)玲瓏、玲瓏輪胎國(guó)內(nèi)生產(chǎn)基地發(fā)貨對(duì)美國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)的銷售收入分別為7.38億元和3.96億元，2015年累計(jì)向美國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)銷售收入11.34億元，較2014年約增加1億元。泰國(guó)生產(chǎn)的輪胎供應(yīng)美國(guó)，不受美國(guó)對(duì)中國(guó)輪胎生產(chǎn)企業(yè)“雙反”的沖擊，有效消除了美國(guó)“雙反”對(duì)玲瓏輪胎美國(guó)市場(chǎng)銷售的影響。

 

　　就在中國(guó)輪胎出口處于低迷時(shí)，玲瓏輪胎借力泰國(guó)玲瓏工廠，跨過了美國(guó)等海外市場(chǎng)的貿(mào)易“籬笆墻”，實(shí)現(xiàn)國(guó)外市場(chǎng)的增速超過國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

 

　　泰國(guó)是全球主要天然膠產(chǎn)地，對(duì)輪胎企業(yè)來說有原材料的供應(yīng)、價(jià)格、物流等多重優(yōu)勢(shì)，繼玲瓏輪胎之后，森麒麟輪胎也在泰國(guó)建立1000萬條乘用輪胎廠項(xiàng)目，并于去年下半年投產(chǎn)，此次投資達(dá)到5億美元。森麒麟輪胎有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴第一財(cái)經(jīng)記者，森麒麟國(guó)內(nèi)工廠的產(chǎn)能為1800條輪胎，目前基本是供應(yīng)非美國(guó)的海外市場(chǎng)以及內(nèi)銷。作為森麒麟最大的海外市場(chǎng)，美國(guó)占森麒麟總銷量的30%，自從去年遭遇美國(guó)“雙反”之后，現(xiàn)在森麒麟對(duì)美出口的訂單基本由泰國(guó)工廠來完成，有效避開美國(guó)對(duì)中國(guó)產(chǎn)輪胎征收高額的關(guān)稅。按規(guī)劃，森麒麟投資5.3億美元興建的美國(guó)工廠將于2017年動(dòng)工。

 

　　為規(guī)避貿(mào)易壁壘以及在國(guó)際市場(chǎng)有更好的發(fā)展機(jī)會(huì)，萬力輪胎未來也準(zhǔn)備在美國(guó)設(shè)立工廠，推進(jìn)全球戰(zhàn)略布局。

 

　　余盛興談到，國(guó)際貿(mào)易摩擦日益加劇，企業(yè)要有戰(zhàn)略眼光，思考如何確保自己的產(chǎn)品在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦的方式有多種多樣，企業(yè)“走出去”，以及通過貿(mào)易結(jié)構(gòu)重新規(guī)劃、海外兼并收購等也都是有效的規(guī)避方式。當(dāng)然，這是一個(gè)復(fù)雜的過程，涉及很多國(guó)家的法律法規(guī)和實(shí)踐，因此需要審慎研究并謹(jǐn)慎推進(jìn)。