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持續(xù)6個(gè)月的“漲”聲

春節(jié)后，不少輪胎企業(yè)銷售人員的朋友圈流傳著這樣一段話，“一月份讓您備貨，您說(shuō)不可能漲那么多，只漲了3%；二月初讓您備貨，您說(shuō)三四月會(huì)下調(diào)，現(xiàn)在又漲了3%；現(xiàn)在讓您備貨，您還問(wèn)我會(huì)漲嗎，我告訴您還得漲。”而紛至沓來(lái)的漲價(jià)函似乎也正宣告著新一輪漲價(jià)潮正在爆發(fā)。

春節(jié)過(guò)后，輪胎原材料價(jià)格仍在上漲，輪胎企業(yè)開(kāi)工率維持高位，3月份輪胎漲價(jià)在所難免。3月1日，鞍山輪胎發(fā)布漲價(jià)通知，受原材料價(jià)格影響，決定自3月11日起上調(diào)全系輪胎價(jià)格，上調(diào)幅度為3%；3月2日，華盛決定自3月3日起對(duì)路博輪胎系列產(chǎn)品進(jìn)行3%的價(jià)格上浮調(diào)整；3月3日，山東永盛橡膠發(fā)布通知稱產(chǎn)品成本壓力持續(xù)攀升，決定自3月5日起對(duì)各系列產(chǎn)品進(jìn)行3%～5%的價(jià)格上浮調(diào)整……

這樣的情況從2020年9月份一直延續(xù)至今。米其林、風(fēng)神、玲瓏等國(guó)內(nèi)外80多家輪胎企業(yè)相繼發(fā)布漲價(jià)通知，產(chǎn)品范圍涵蓋了國(guó)內(nèi)外絕大多數(shù)輪胎品牌，甚至多家輪胎企業(yè)已經(jīng)發(fā)布過(guò)5～7輪漲價(jià)通知。中策橡膠河南代理商稱，5個(gè)月內(nèi)，中策輪胎的商用車（貨車）輪胎價(jià)格已累計(jì)上漲14%～17%。

原材料漲價(jià)帶動(dòng)輪胎漲價(jià)

以商用車胎為例，輪胎所用原材料占比大致為天然橡膠44%、合成橡膠24%、炭黑23%、各類助劑9%。佳通輪胎的一份公開(kāi)報(bào)告顯示，2020年第二季度到2021年1月，這些原材料價(jià)格全線上漲，其中天然橡膠價(jià)格上漲44%，合成橡膠價(jià)格上漲45%，鋼絲和尼龍簾布分別上漲29%和37%，氧化鋅上漲35%，漲幅最大的炭黑價(jià)格更是暴漲78%。

一位輪胎經(jīng)銷商稱，2020年9月，天然橡膠期貨價(jià)格大概在12500元左右上下波動(dòng)。而2021年2月23日，天然橡膠的期貨價(jià)格迅速竄高，其間價(jià)格甚至站上16390元，最后收盤(pán)價(jià)是16020元。

受氣候影響，東南亞天然橡膠主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，也影響了輪胎價(jià)格。天然橡膠生產(chǎn)國(guó)協(xié)會(huì)（ANRPC）發(fā)布的報(bào)告顯示，由于氣候變化、極端天氣和橡膠樹(shù)葉病的原因，2020年全球天然橡膠產(chǎn)量為1259.7萬(wàn)噸，同比下降9.0%。

然而進(jìn)入3月份以來(lái)，天然橡膠期貨卻出現(xiàn)下跌趨勢(shì)，價(jià)格不斷回落。2月25日，天然橡膠期貨標(biāo)價(jià)16287.5元/噸，3月11日價(jià)格跌為14625.00元/噸，下跌10.2%。但是有分析師稱，目前橡膠產(chǎn)區(qū)處于停割期，供應(yīng)端正處于年度最低谷，橡膠庫(kù)存減量壓力大。春節(jié)后，下游輪胎市場(chǎng)依托汽車銷量支撐，開(kāi)工良好，下游需求端支撐明顯。近期價(jià)格下調(diào)只是短期震蕩下行，未來(lái)還會(huì)因產(chǎn)量低而上漲。

炭黑價(jià)格波動(dòng)主要受下游產(chǎn)業(yè)鏈的高需求和淘汰落后產(chǎn)能的影響，同時(shí)炭黑市場(chǎng)開(kāi)工不足更是加劇了這一反應(yīng)。隆眾調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年11月份，炭黑企業(yè)平均開(kāi)工率72.92%，較上月下跌1.89%；12月份，炭黑企業(yè)受環(huán)保影響開(kāi)工率環(huán)比整體下滑3成左右，庫(kù)存水平不高。2021年1月初，炭黑行業(yè)開(kāi)工率整體提升至7成左右，處歷年較高水平，但炭黑企業(yè)庫(kù)存卻仍處于低位水平。

原材料價(jià)格上漲是橡膠助劑提價(jià)的主要原因之一。苯胺是生產(chǎn)促進(jìn)劑、防老劑等橡膠助劑的主要原材料，2月4日起，苯胺價(jià)格從7980元/噸上漲至2月22日的10450元/噸，漲幅超過(guò)31%。此外橡膠助劑供給依舊嚴(yán)重不足，也導(dǎo)致了春節(jié)后橡膠助劑產(chǎn)品價(jià)格暴漲。山東陽(yáng)谷華泰化工股份有限公司訂單目前依舊嚴(yán)重飽和，個(gè)別產(chǎn)品生產(chǎn)排期已經(jīng)超過(guò)20天。該公司稱，受下游需求持續(xù)復(fù)蘇的影響，預(yù)計(jì)未來(lái)產(chǎn)品價(jià)格還將進(jìn)一步上調(diào)。

國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求強(qiáng)勁

除了原材料價(jià)格波動(dòng)，國(guó)內(nèi)需求拉動(dòng)和國(guó)內(nèi)品牌輪胎大量出口也是推高輪胎價(jià)格的重要因素。

美國(guó)是僅次于中國(guó)的全球第二大卡車輪胎市場(chǎng)，美國(guó)卡車輪胎市場(chǎng)是輪胎企業(yè)的必爭(zhēng)之地。2015年，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口卡車輪胎達(dá)到940萬(wàn)條。2019年，美國(guó)對(duì)中國(guó)卡客車輪胎“雙反”正式開(kāi)啟，中國(guó)卡客車輪胎對(duì)美出口量一落千丈，降至320萬(wàn)條。但是這并不意味著中國(guó)輪胎就此在美國(guó)市場(chǎng)衰敗了，2020年美國(guó)卡車輪胎替換市場(chǎng)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，中國(guó)輪胎依然在美國(guó)擁有十分重要的市場(chǎng)地位。2020年，美國(guó)卡車輪胎替換市場(chǎng)占有率排行如下：普利司通、米其林以13.5%的相同占比排名第一。緊隨其后的是：固特異9.5%、優(yōu)科豪馬8.5%、德國(guó)馬牌和費(fèi)爾斯通均是7.0%。中國(guó)輪胎品牌占比最高的是雙錢(qián)5.0%，其次是賽輪2.0%、威獅1.5%、三角1.0%。四大中國(guó)輪胎品牌占比總計(jì)為9.5%，如果再加上其他一些中國(guó)輪胎品牌，中國(guó)品牌在替換胎市場(chǎng)的占有率應(yīng)該在11%以上。

此外，內(nèi)銷市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)也拉動(dòng)著輪胎價(jià)格的上漲。從國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)看，我國(guó)仍將處在戰(zhàn)略機(jī)遇期，經(jīng)濟(jì)仍會(huì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，這些都是汽車行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，據(jù)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)分析，預(yù)計(jì)2021年乘用車銷量將增長(zhǎng)8%。在政策法規(guī)和經(jīng)濟(jì)刺激的疊加作用下，中重卡尤其是牽引車呈現(xiàn)需求高速增長(zhǎng)、車型重型化等特征，2021年商用車批售需求約在440萬(wàn)輛左右。作為汽車的最大配件，輪胎內(nèi)銷市場(chǎng)需求增長(zhǎng)依舊強(qiáng)勁。

未來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)

高速變化的市場(chǎng)環(huán)境給代理商出了難題，在各廠家紛紛漲價(jià)的同時(shí)，各種優(yōu)惠促銷政策也接踵而至，有經(jīng)銷商認(rèn)為，按照過(guò)往“漲價(jià)-促銷-壓貨”的經(jīng)驗(yàn)，輪胎價(jià)格已大幅上調(diào)，但終端銷售市場(chǎng)沒(méi)有完全打開(kāi)，最終價(jià)格下落在所難免。

據(jù)卓創(chuàng)資訊對(duì)2月份全鋼胎經(jīng)銷商銷量調(diào)研顯示，受春節(jié)假期等因素影響，2月全鋼胎市場(chǎng)銷量并不是非常理想，市場(chǎng)整體庫(kù)存呈現(xiàn)繼續(xù)走高態(tài)勢(shì)，實(shí)際市場(chǎng)消化能力不強(qiáng)，代理商有一定的囤貨行為。

關(guān)于價(jià)格拐點(diǎn)的到來(lái)眾說(shuō)紛紜，但普遍認(rèn)為，輪胎價(jià)格尚未消化成本上升帶來(lái)的壓力，在5月份之前，價(jià)格上漲是大勢(shì)所趨。