【橡膠技術(shù)網(wǎng) - 行業(yè)分析】

一、合成橡膠概述

合成橡膠，俗稱合成彈性體，是以煤、石油、天然氣為主要原料，人工合成的高彈性聚合物。合成橡膠作為三大合成材料之一，具有高彈性、絕緣性、氣密性、耐油、耐高溫或低溫等性能，廣泛應(yīng)用于交通、國防、工業(yè)、農(nóng)業(yè)及日用品等領(lǐng)域。

中國合成橡膠行業(yè)始于1950年，經(jīng)歷了60多年發(fā)展，通過技術(shù)引進(jìn)和自主研究開發(fā)相結(jié)合的方式，現(xiàn)以形成了較為完整的合成橡膠產(chǎn)品體系。中國合成橡膠行業(yè)由誕生到現(xiàn)在可大致劃分為四個發(fā)展階段：

探索期從1950到1962年，這一時期中國在實(shí)驗(yàn)室合成出氯丁橡膠，實(shí)現(xiàn)多種橡膠生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化，為中國合成橡膠工業(yè)化的技術(shù)提升和經(jīng)驗(yàn)儲備奠定了基礎(chǔ)。

政府主導(dǎo)期從1963到1978年，在這一時期，中國把合成橡膠列為“四五計劃”的重要內(nèi)容，大力發(fā)展中國合成橡膠。實(shí)現(xiàn)了順丁橡膠、乙丙橡膠及丁二烯原料的產(chǎn)業(yè)化，但此時這三者的總年產(chǎn)量仍不足10萬噸。

發(fā)展期從1979到2003年，在改革開放的推動下，中國引進(jìn)國外先進(jìn)的合成橡膠制造工藝技術(shù)和合成橡膠生產(chǎn)裝置的步伐加快，國合成橡膠的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于多元化發(fā)展。

高速發(fā)展期從2004年至今，中國合成橡膠產(chǎn)量已經(jīng)躍居世界第一，膠產(chǎn)品系列、產(chǎn)品品質(zhì)和裝置規(guī)模上進(jìn)入世界先進(jìn)行列。

中國合成橡膠行業(yè)發(fā)展歷程

數(shù)據(jù)來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、合成橡膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，通過自主創(chuàng)新、技術(shù)引進(jìn)等方式，中國合成橡膠行業(yè)已擁有獨(dú)立研究開發(fā)合成橡膠新產(chǎn)品和新技術(shù)的能力，中國合成橡膠生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展取得了較大的進(jìn)步。中國合成橡膠產(chǎn)量早已躍居世界第一，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年9月，中國合成橡膠當(dāng)期產(chǎn)量為68萬噸，同比增長5.1%；合成橡膠累計產(chǎn)量為536萬噸，同比增長4.7%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

根據(jù)國際橡膠會議組織（IRCO）數(shù)據(jù)顯示，2018年全球合成橡膠主要產(chǎn)區(qū)中，亞太地區(qū)以53.8%的占比成為全球橡膠產(chǎn)量最大的地區(qū)，其次為歐洲、中東和非洲地區(qū)以及美洲地區(qū)，所占比例分別為26.5%和19.7%。造成這一分布格局的主要原因是亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，促進(jìn)了合成橡膠消費(fèi)量的增長，帶動了合成橡膠市場供求量的不斷擴(kuò)大，從而提高了合成橡膠行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模。而歐洲、中東和非洲地區(qū)以及美洲地區(qū)由于擁有較為龐大且較為完善的石油、化工產(chǎn)業(yè)，其合成橡膠產(chǎn)值穩(wěn)定性高。

數(shù)據(jù)來源：IRCO，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國合成橡膠行業(yè)市場深度分析及行業(yè)發(fā)展趨勢報告》

三、合成橡膠行業(yè)進(jìn)出口現(xiàn)狀

根據(jù)中國海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2018年我國合成橡膠進(jìn)口總量為441.18萬噸，2019年我國合成橡膠進(jìn)口總量為581.21萬噸。2018年我國合成橡膠出口總量為30.34萬噸，2019年我國合成橡膠出口總量為38.56萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2018年我國合成橡膠出口金額為7.16億美元，2019年我國合成橡膠出口金額為7.90億美元。2018年我國合成橡膠進(jìn)口金額為76.21億美元，2019年我國合成橡膠進(jìn)口金額為86.69億美元。

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、中國合成橡膠行業(yè)驅(qū)動因素

1、國家紅利政策相繼出臺，助力行業(yè)發(fā)展

近年來，為引導(dǎo)中國合成橡膠行業(yè)良好有序地發(fā)展，中國政府出臺了一系列紅利政策以促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，這些利好政策的頒布有助于推動行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)工藝的綠色環(huán)保和行業(yè)規(guī)范化。

數(shù)據(jù)來源：國務(wù)院，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、產(chǎn)業(yè)逐步轉(zhuǎn)型為行業(yè)帶來發(fā)展空間

在“中國制造2025”和工業(yè)4.0時代的背景下，中國制造業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級期，中國合成橡膠行業(yè)同樣也面臨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和供給側(cè)改革。許多中小型合成橡膠企業(yè)由于環(huán)保工作不達(dá)標(biāo)，導(dǎo)致企業(yè)臨時減產(chǎn)或停產(chǎn)整改。龍頭企業(yè)而可較快的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)出環(huán)保綠色合成橡膠產(chǎn)品，提升企業(yè)市場競爭力的產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大了龍頭企業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，逐漸減少與國際先進(jìn)水平的差距。

3、下游需求的增長為行業(yè)提供了良好機(jī)會

合成橡膠行業(yè)下游包括民用和工業(yè)領(lǐng)域。在民用市場中，膠帶、膠管、制鞋類、汽車輪胎等是中國合成橡膠的重要下游行業(yè)。隨著中國汽車保有量持續(xù)增長，替換輪胎替換需求將不斷擴(kuò)大，從而在一定程度上是助推合成橡膠行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素。

在工業(yè)領(lǐng)域，合成橡膠可應(yīng)用于電纜、交通道路、公共基礎(chǔ)設(shè)施工程等多個行業(yè)。隨著中國工業(yè)4.0的到來，合成橡膠相關(guān)下游對高環(huán)保和高性能合成橡膠產(chǎn)品提出了更高要求。總體來看，下游行業(yè)的民用和工業(yè)領(lǐng)域需求正在不斷地穩(wěn)步增長，為合成橡膠行業(yè)的發(fā)展提供了龐大的市場空間。

五、合成橡膠行業(yè)發(fā)展趨勢

1、綠色環(huán)保產(chǎn)品迎來發(fā)展機(jī)遇

由于合成橡膠行業(yè)在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量的揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)，對環(huán)境污染較大，中國合成橡膠產(chǎn)品在未來將趨向環(huán)保節(jié)能型和高性能高品質(zhì)型產(chǎn)品發(fā)展。在國家環(huán)保政策趨嚴(yán)的背景下，許多合成橡膠企業(yè)逐步改建生產(chǎn)設(shè)備和研發(fā)環(huán)保節(jié)能型產(chǎn)品，未來綠色環(huán)保型合成橡膠產(chǎn)品將是合成橡膠行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

2、行業(yè)整合趨勢加強(qiáng)

目前中國合成橡膠以生產(chǎn)低端合成橡膠產(chǎn)品為主，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，而高端合成橡膠產(chǎn)品發(fā)展滯后，產(chǎn)能供不應(yīng)求，關(guān)鍵產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備和功能配套件嚴(yán)重依賴進(jìn)口，使得中國高端合成橡膠產(chǎn)品研發(fā)慢，成本高、產(chǎn)能不足。

此外，合成橡膠行業(yè)產(chǎn)能過剩導(dǎo)致了競爭進(jìn)一步加劇，合成橡膠行業(yè)內(nèi)將加速優(yōu)勝劣汰進(jìn)程。目前合成橡膠企業(yè)正經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和供給側(cè)改革的階段，大部分合成橡膠制造企業(yè)，尤其是中小型企業(yè)面臨資金、技術(shù)、政策壁壘，這類型企業(yè)將不得不減產(chǎn)或停產(chǎn)甚至逐漸退出市場。這一現(xiàn)象將加速了行業(yè)整合速度，促使行業(yè)資源向有實(shí)力的企業(yè)流動，提高行業(yè)集中度。

3、中國合成橡膠行業(yè)技術(shù)將進(jìn)一步提升

得益于改革開放政策的實(shí)施，中國制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，制造產(chǎn)業(yè)正處在供給側(cè)改革和轉(zhuǎn)型升級期。合成橡膠行業(yè)下游客戶需求的多樣化使得合成橡膠生產(chǎn)商的技術(shù)工藝不斷往高端化、環(huán)�；�和定制化方向發(fā)展，帶動了合成橡膠企業(yè)將重心放到了技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新層面。

未來，在中國工業(yè)轉(zhuǎn)型和對外開放力度加大的背景下，合成橡膠企業(yè)中游制造企業(yè)間將進(jìn)一步提升技術(shù)研發(fā)水平，提升中國合成橡膠自主化技術(shù)，進(jìn)而提高中國合成橡膠在國際市場的地位。

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