【橡膠技術(shù)網(wǎng) - 行業(yè)分析】

由《中國橡膠》雜志社發(fā)布的“中國輪胎企業(yè)排名”，今年是第5年。排名本著公正、公平、企業(yè)自愿的原則，得到了廣大輪胎企業(yè)的大力支持，每年參與排名的內(nèi)外資輪胎企業(yè)始終在50～60家之間，在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成了較大的影響力和品牌知名度。

“中國輪胎企業(yè)排名”的初衷是為了讓行業(yè)人士更清楚地了解中國輪胎工業(yè)的現(xiàn)狀，使中國的輪胎市場更加清晰透明。為此，不論輪胎企業(yè)規(guī)模大小，只要企業(yè)自愿，均可參與“中國輪胎企業(yè)排名”活動。 

一、參與排名的輪胎企業(yè)變化情況

2020年共有54家內(nèi)外資輪胎企業(yè)參與了排名活動，2019年參與排名的輪胎企業(yè)共有53家，2018年為60家，2017年為57家，2016年為54家。

今年新加入排名的企業(yè)有7家：上海韓泰輪胎銷售有限公司、山東昌豐輪胎有限公司、壽光福麥斯輪胎有限公司、濰坊順福昌橡塑有限公司、山東米樂奇輪胎有限公司、福建省海安橡膠有限公司、青島旺裕橡膠制品有限公司。

今年退出排名的企業(yè)有6家：山東恒豐橡塑有限公司、興源輪胎集團(tuán)有限公司、江蘇江昕輪胎有限公司、山東皓宇橡膠有限公司、肇慶駿鴻實業(yè)有限公司、通力輪胎有限公司。

山東恒豐與興源輪胎今年退出排名，均是受到東營地區(qū)輪胎企業(yè)互聯(lián)互保的影響。其中，山東恒豐2019年度排名第6，其銷售收入含昌豐、沃森和米樂奇3家工廠，今年恒豐拆分為山東昌豐和米樂奇2家企業(yè)參與排名，山東昌豐的銷售收入含恒豐和沃森。興源輪胎也因為擔(dān)保問題，2019年一直麻煩不斷。

山東皓宇因企業(yè)間擔(dān)保、借貸糾紛等，多次被列為失信被執(zhí)行人，其不良債權(quán)今年8月被中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司公開競價拍賣。

江蘇江昕輪胎因與軍工產(chǎn)品有關(guān)，今年暫不參加排名。

從近5年中國輪胎企業(yè)排名的變化情況看，中國輪胎企業(yè)正處于兼并重組活躍期，尤以山東輪胎企業(yè)更甚，企業(yè)情況變化頻繁。

分析主要原因，一是山東輪胎企業(yè)，尤其是東營等地區(qū)企業(yè)普遍參與互聯(lián)互保，資金鏈存在多米諾骨牌效應(yīng)，一些企業(yè)因此陷入債務(wù)危機；二是高利貸原因，民營企業(yè)從民間融資、小貸公司等借貸，使不少民營企業(yè)運營成本高企，增加了信用違約風(fēng)險；三是主要出口市場對我國輪胎“雙反”，市場環(huán)境日趨惡劣；四是2018年國內(nèi)汽車產(chǎn)銷首次雙降，2019年延續(xù)負(fù)增長態(tài)勢，而且降幅擴大，市場下行壓力大；五是安全、環(huán)保、節(jié)能等要求日益嚴(yán)苛，給企業(yè)帶來巨大壓力。 

二、中國輪胎企業(yè)排行榜變化情況

1.2020年度中國輪胎企業(yè)排行榜

以前25名企業(yè)為例，與2019年度相比，2020年度中國輪胎企業(yè)排行榜次序變化見表1。

（1）變化情況

從表1看，排名前3名位次不變，仍是中策橡膠、玲瓏輪胎、賽輪集團(tuán)；山東昊華與廈門正新位置互換，列第4和第5位。由于山東恒豐、興源輪胎、通力輪胎和江昕輪胎（去年排名分別為第6、7、15和17）退出今年的排名，所以今年排名前25名企業(yè)除了貴州輪胎、山東萬達(dá)寶通、江蘇通用和萬力輪胎之外，名次均有所提升或持平。

其中，玲瓏輪胎、昊華輪胎、雙錢輪胎、山東華盛、四川海大、天津萬達(dá)、方興橡膠、濰坊市躍龍銷售收入增幅同比（下同）都超過了兩位數(shù)，青島森麒麟也增長近10%。

（2）變化原因

導(dǎo)致這些變化的原因，可以歸結(jié)為“兼并重組、海外建廠和產(chǎn)能擴張”。

玲瓏輪胎2019年海外工廠銷售收入比上年增加15.11億元，大幅增長39.85%；大陸工廠銷售收入增長3%。另外，近年來玲瓏輪胎海內(nèi)外頻頻布局，由最初的“3+3”戰(zhàn)略變?yōu)?ldquo;6+6”戰(zhàn)略。目前玲瓏在國內(nèi)已擁有招遠(yuǎn)、德州、柳州、荊門、長春5個生產(chǎn)基地；其中國內(nèi)第4個荊門基地于2018年7月開工，規(guī)劃年產(chǎn)能為1446萬條高性能子午胎，于2019年12月投產(chǎn)，預(yù)計2023年達(dá)產(chǎn)；第5個長春基地于2020年6月開工，規(guī)劃年產(chǎn)能為1400萬條高性能子午胎、20萬條翻胎，預(yù)計2025年達(dá)產(chǎn)。海外目前有2個基地，泰國玲瓏年產(chǎn)能已達(dá)到1700萬條高性能子午胎；歐洲塞爾維亞基地年產(chǎn)能規(guī)劃為1362萬條高性能子午線輪胎，預(yù)計2025年達(dá)產(chǎn)。此后玲瓏輪胎將根據(jù)市場情況擇機再建國內(nèi)外新生產(chǎn)基地。據(jù)媒體報道，玲瓏輪胎第3個海外生產(chǎn)基地將于2021年前確定選址，規(guī)劃建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)1700萬條高性能子午胎和2萬條非公路輪胎，預(yù)計2025年達(dá)到設(shè)計產(chǎn)能。

山東昊華近年來連續(xù)并購重組，使排名名次連續(xù)大幅躍升，2017年重組華東橡膠，2018年并購山東龍躍（現(xiàn)在為正道輪胎），今年銷售收入含華東、正道和金盾工廠，因此其2018年度排名由第23位升至第12位，2019年度又從第12位升至第5位，2020年度由第5位升至第4位。此外，2020年昊華輪胎擬投資5億美元，在斯里蘭卡建設(shè)年產(chǎn)330萬條全鋼胎、1670萬條半鋼胎項目，預(yù)計2022年投產(chǎn)。

雙錢輪胎泰國工廠產(chǎn)能不斷釋放，2019年銷售收入達(dá)到9億元，比2018年增加近7億元，大幅增長336%；其國內(nèi)工廠銷售收入增長2.1%。此外，雙錢輪胎（新疆）公司投資5000萬元，在烏魯木齊新建1萬噸OTR項目，該項目于2020年6月開工，建設(shè)期1年。

山東華盛近年來也頻繁有大動作，此前已經(jīng)收購了恒宇科技及國風(fēng)橡塑兩家企業(yè)債權(quán)，后又完成對永泰集團(tuán)的收購；2019年與與浙江物產(chǎn)簽署合作協(xié)議，共同成立山東領(lǐng)航輪胎有限公司，主營業(yè)務(wù)是輪胎經(jīng)營項目托管、輪胎資產(chǎn)收購、集中采購及輪胎銷售等。

青島森麒麟海外工廠銷售收入連年增長，2019年海外工廠銷售收入增加5.26億元，增長22.5%。2018年度排名由第26位升至21位，2019年度又從第21位升至第16位；2020年度又升至第13位。此外，青島森麒麟投資32億元，在泰國羅勇建設(shè)年產(chǎn)200萬條全鋼胎、600萬條半鋼胎項目，項目于2019年8月開工，建設(shè)期為2年。

此外，2019年，四川海大子午胎產(chǎn)量比上年增加80萬條，天津萬達(dá)半鋼胎產(chǎn)量增加85.3萬條，濰坊市躍龍全鋼胎產(chǎn)量增加58萬條，其銷售收入均相應(yīng)增長。

2.2020年度中國境內(nèi)輪胎企業(yè)排行榜

以前25名企業(yè)為例，與2019年度相比，2020年度中國境內(nèi)輪胎企業(yè)排行榜次序變化見表2。

表2是以在中國大陸設(shè)廠的所有輪胎企業(yè)（包括外資企業(yè)）2019年在中國大陸工廠的輪胎銷售收入為依據(jù)，因此該排行榜更能體現(xiàn)出2019年中國大陸輪胎市場的情況。

從表2可以看出，排名前25家輪胎企業(yè)中，銷售收入上升的企業(yè)有13家，下降的有9家，3家企業(yè)沒有對比數(shù)據(jù)。

3.近兩年新建項目情況

    2018～2020年部分輪胎企業(yè)新建項目情況見表3。

按表3情況，如果項目如期建成，近幾年中國輪胎企業(yè)排名情況還將有較大變化。 

三、近5年排名輪胎企業(yè)銷售收入情況

近5年，中國輪胎行業(yè)有以下特點：

（1）中國輪胎企業(yè)海外工廠銷售收入和產(chǎn)量均大幅增長

2015年2家企業(yè)的海外工廠形成實際產(chǎn)能，2016年增至4家，因此銷售收入增幅達(dá)到151.4%；2017年增幅仍高達(dá)74.7%；2018年增至5家，但因雙錢泰國工廠剛剛投產(chǎn)，產(chǎn)能沒有完全釋放，銷售收入增長8.99%；2019年又大幅增長30.23%。說明在國外對我國輪胎持續(xù)“雙反”的情況下，中國輪胎企業(yè)加大了海外工廠的投資力度。不過，2020年5月美國對泰國、越南等國家和地區(qū)提起反傾銷反補貼調(diào)查，這將對中國企業(yè)海外工廠的市場產(chǎn)生一定影響。

據(jù)了解，近年來，泰國對美國的輪胎出口突飛猛進(jìn)，2019年站穩(wěn)美國輪胎進(jìn)口國排名榜首位，其對美國輪胎出口額高達(dá)27.9億美元，增長25％；2020年上半年泰國仍然是美國乘用車、輕型卡車和中型/重型卡車輪胎進(jìn)口第一大來源國，對美輪胎出口量增長21.3%。這也是美國對泰國反傾銷的重要原因。

目前我國中策橡膠、玲瓏輪胎、青島森麒麟、雙錢輪胎、浦林成山、江蘇通用均在泰國建立或在建輪胎工廠；賽輪集團(tuán)、貴州輪胎、金宇輪胎在越南設(shè)廠。

（2）雖然2020年度排名企業(yè)比上年多1家，但中國境內(nèi)輪胎企業(yè)的銷售收入和總產(chǎn)量均有所減少。

一是今年退出排名的個別企業(yè)產(chǎn)品以特種輪胎為主，產(chǎn)量按條數(shù)統(tǒng)計數(shù)量較多，因此產(chǎn)量減少。二是2019年原材料價格仍處于低位，輪胎生產(chǎn)成本持穩(wěn)，輪胎價格沒有上漲。三是2015～2019年，子午胎產(chǎn)量逐年增長。