【橡膠技術(shù)網(wǎng) - 行業(yè)分析】

本文通過(guò)對(duì)橡膠機(jī)械行業(yè)數(shù)據(jù)的剖析，解讀橡膠機(jī)械行業(yè)2014-2019年運(yùn)行的整體概況;隨后本文將根據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(中國(guó)橡膠機(jī)械協(xié)會(huì)所披露的2018-2019年橡膠機(jī)械企業(yè)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，圖表1，圖表2為本文所分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù))，分析橡膠機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力度、出口依存度等行業(yè)運(yùn)行特征。

2019年橡膠行業(yè)運(yùn)行總況，行業(yè)存在下行跡象

2015-2019年，我國(guó)橡膠機(jī)械行業(yè)銷(xiāo)售收入呈現(xiàn)波動(dòng)上升的趨勢(shì)，2019年橡膠機(jī)械行業(yè)整體收入為135億元，其中純橡膠機(jī)械銷(xiāo)售收入為100億元;分別較2015年上升31.07%以及23.46%。

其中2018-2019年，是橡膠機(jī)械行業(yè)波動(dòng)較大的年份。2018 年中國(guó)橡膠機(jī)械全行業(yè)受橡膠輪胎行業(yè)起緩和走出去建廠的拉動(dòng)影響，國(guó)外橡膠機(jī)械需求增大，各大橡膠橡機(jī)產(chǎn)品出口產(chǎn)值上升趨勢(shì)明顯，非巨胎、非子午胎、橡膠制品機(jī)械突顯增漲;進(jìn)入2019年，行業(yè)主要受到兩股力量的拉扯，第一股為行業(yè)走勢(shì)放緩，第二股為國(guó)外橡膠機(jī)械需求加大，拉動(dòng)橡膠機(jī)械出口;但整體看，2019年中國(guó)橡機(jī)行業(yè)仍屬于下行狀態(tài)——其總銷(xiāo)售收入約為135億元，純橡機(jī)銷(xiāo)售突破100億元，分別較上年下降10%以及16.67%。

競(jìng)爭(zhēng)力度，橡膠機(jī)械行業(yè)集中度較強(qiáng)

1、行業(yè)集中度

根據(jù)中國(guó)橡膠機(jī)械協(xié)會(huì)所披露2018-2019年中國(guó)橡膠機(jī)械企業(yè)前25名銷(xiāo)售數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，可推知兩點(diǎn)——第一中國(guó)橡膠機(jī)械行業(yè)集中度較高，2018年、2019年CR10行業(yè)集中度均超過(guò)65%、CR25集中度均超過(guò)89%;第二2019年中國(guó)橡膠機(jī)械企業(yè)CR10、CR25集中度分別較上年上升11.28%、8.58%個(gè)百分點(diǎn);說(shuō)明在行業(yè)放緩的環(huán)境，會(huì)加速行業(yè)洗牌，大型企業(yè)因較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，從而獲得更大的機(jī)會(huì)和行業(yè)話(huà)語(yǔ)權(quán)。

2、競(jìng)爭(zhēng)梯度

對(duì)比2018-2019年橡膠行業(yè)前五企業(yè)銷(xiāo)售收入，一體兩面看——前四梯度基本較穩(wěn)，山東豪邁機(jī)械、軟控股份、大連橡膠塑料、薩池集團(tuán)均穩(wěn)坐前四寶座，同時(shí)前十企業(yè)看，有七家企業(yè)仍穩(wěn)坐前十寶座，說(shuō)明了行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)相對(duì)穩(wěn)定。

而動(dòng)蕩的一面，第一山東豪邁機(jī)械在2019年放緩的行業(yè)環(huán)境中，仍保持了一定的增長(zhǎng)，較上年增長(zhǎng)10.49%、而軟控股份則較上年下降了28.02%，動(dòng)蕩的原因與各自企業(yè)的主營(yíng)有關(guān)——軟控股份主營(yíng)輪胎制造，輪胎業(yè)務(wù)在公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成中占主導(dǎo)地位，2019年輪胎業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入總額的92.56%，而山東豪邁則主營(yíng)橡機(jī)生產(chǎn)，其2019年生產(chǎn)了25000臺(tái)橡機(jī)，為行業(yè)之榜。而從行業(yè)大環(huán)境看，2019年以輪胎機(jī)械為主橡機(jī)企業(yè)銷(xiāo)售額下降為多，相對(duì)來(lái)說(shuō)，以非輪胎橡機(jī)為主的橡機(jī)企業(yè)銷(xiāo)售額以增長(zhǎng)為主;大環(huán)境的變化，促使了山東豪邁、軟控股份的一升一降。

另一方面，磐石油壓工業(yè)、桂林機(jī)械、桂林工程在2019年異軍突起，這一部分則是由出口需求拉動(dòng)的，本文將放在進(jìn)口篇重點(diǎn)解析。

2019年，出口市場(chǎng)的春天!

2019年，磐石油壓工業(yè)、桂林工程、桂林機(jī)械異軍突起，其排位分別由2018年底第11位、第12位以及第15位，上升至第5位、第9位以及第10位。

三家企業(yè)的崛起，和2019年的出口環(huán)境不無(wú)關(guān)系，先來(lái)看一組數(shù)據(jù)。2019年磐石油壓工業(yè)、桂林工程、桂林機(jī)械企業(yè)橡機(jī)收入增加值分別為37000萬(wàn)元、6943.9萬(wàn)元以及5591.6萬(wàn)元，而進(jìn)一步觀察上述企業(yè)的橡機(jī)出口收入，其2019年增長(zhǎng)值覆蓋、接近甚至小幅超過(guò)了整體的收入。說(shuō)明三家企業(yè)2019年的收入大幅增長(zhǎng)得益于出口收入的增長(zhǎng)。

觀測(cè)另一組數(shù)據(jù)，2019年橡機(jī)行業(yè)出口收入占比總收入33.08%，較2018年提升4個(gè)百分點(diǎn)，而觀察2019年CR10市場(chǎng)數(shù)據(jù)，如山東豪邁機(jī)械、天津賽象創(chuàng)業(yè)、巨輪智能裝備，其出口市場(chǎng)收入占比總市場(chǎng)均超過(guò)43%。

2019年出口市場(chǎng)的火爆，有兩個(gè)方面的奇功——2019年，隨著美國(guó)對(duì)我國(guó)發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)及美國(guó)、歐洲對(duì)我國(guó)輪胎“雙反”，我國(guó)輪胎掀起新一輪海外建廠熱潮。初步統(tǒng)計(jì)我國(guó)目前有 14 家以上輪胎企業(yè)在海外布局產(chǎn)能，分別是中策橡膠、玲瓏輪胎、賽輪輪胎、森麒麟輪胎、雙錢(qián)集團(tuán)、浦林成山、通用股份、三角輪胎、貴州輪胎、雙星輪胎、朝陽(yáng)浪馬、青島福臨輪胎、肇慶駿鴻、山東金宇等。這些項(xiàng)目大多優(yōu)先采用我國(guó)橡膠機(jī)械產(chǎn)品，使得我國(guó)橡膠機(jī)械出口大幅增長(zhǎng)。

展望2020，行業(yè)將如何發(fā)展?

2019年橡機(jī)行業(yè)虧損企業(yè) 2 家。橡機(jī)行業(yè)利潤(rùn)下降主要原因是行業(yè)訂單無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格偏低(2019年CR25企業(yè)產(chǎn)品單價(jià)為38.0萬(wàn)元/臺(tái)，較2018年下降24.57%)。同時(shí)原材料如鋼材等價(jià)格維持高位降低企業(yè)贏利水平。申報(bào)企業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值下降 14.0%。行業(yè)從業(yè)人數(shù)繼續(xù)下降，主要推力是行業(yè)自動(dòng)化程度及水平提高。產(chǎn)品銷(xiāo)售率較高，企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)存有所減少�，F(xiàn)橡膠機(jī)械行業(yè)訂單有限，有限的訂單競(jìng)爭(zhēng)激烈，加上原材料價(jià)格高企，2020 年橡膠機(jī)械行業(yè)利潤(rùn)水平難有較大幅度改善。

故整體看，2019年橡膠機(jī)械行業(yè)行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，創(chuàng)新能力強(qiáng)及出口比重較大的企業(yè)銷(xiāo)售及利潤(rùn)較大幅度增長(zhǎng)，而以傳統(tǒng)產(chǎn)品為主的企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，行業(yè)表現(xiàn)出明顯的結(jié)構(gòu)性牛市。從現(xiàn)在行業(yè)的訂單情況看，2020 年將繼續(xù)這種結(jié)構(gòu)性牛市，好的企業(yè)生產(chǎn)訂單飽滿(mǎn)，而大多企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)不足。同時(shí)由于新冠病毒疫情影響，預(yù)測(cè) 2020 年橡膠機(jī)械銷(xiāo)售收入下降可能性偏大。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)橡膠機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。