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天然橡膠產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤報(bào)告之二:需求持續(xù)向好有望推動(dòng)膠價(jià)格繼續(xù)上漲

發(fā)布時(shí)間:2016-12-08 09:01:19   人瀏覽 來源: 橡膠技術(shù)網(wǎng)

橡膠技術(shù)網(wǎng) - 期貨價(jià)格

   我們認(rèn)為近期橡膠價(jià)格上漲一方面是停割期帶來的季節(jié)性供應(yīng)收緊,另一方面是重卡、乘用車等下游數(shù)據(jù)好于預(yù)期帶來的需求提振。具體來看:1)部分產(chǎn)膠區(qū)開始停割致供給端季節(jié)性收縮。當(dāng)前主產(chǎn)國(guó)橡膠已逐漸步入停割期,中國(guó)產(chǎn)區(qū)及印度尼西亞南部(赤道以南地區(qū)9月份即進(jìn)入停割期)已基本停割,即將進(jìn)入停割期的還有泰國(guó)北部、東部及越南產(chǎn)膠區(qū)等,天然橡膠的供應(yīng)季節(jié)性收緊。2)需求方面,汽車產(chǎn)銷持續(xù)向好,帶動(dòng)下游輪胎消費(fèi)回暖。在中國(guó)政府對(duì)工業(yè)化及基礎(chǔ)建設(shè)持續(xù)刺激的情況下,國(guó)內(nèi)大宗生產(chǎn)物資運(yùn)輸需求上升有力推動(dòng)了重型汽車的產(chǎn)銷;在上游汽車產(chǎn)銷傳導(dǎo)下,輪胎企業(yè)也現(xiàn)回暖跡象。

 
  需求持續(xù)向好有望推動(dòng)膠價(jià)格繼續(xù)上漲。我們認(rèn)為,未來橡膠價(jià)格有望繼續(xù)上漲。主要源于:1)我們判斷,未來天然橡膠供應(yīng)不會(huì)大幅增長(zhǎng),短期來看,因夏季東南亞主產(chǎn)國(guó)遭受極端天氣交替,2016年橡膠產(chǎn)量增速放緩;中長(zhǎng)期來看,在膠農(nóng)割膠積極性提高有限且新增開割面積占比較小的基礎(chǔ)上2017年天然橡膠總量不會(huì)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng);2)未來汽車產(chǎn)銷及輪胎等下游需求向好有望繼續(xù)導(dǎo)致天然橡膠供需偏緊。a、國(guó)際方面,雖然美國(guó)對(duì)中國(guó)施行“雙反”政策,但其對(duì)輪胎的需求并未出現(xiàn)斷崖式下跌;我們判斷在高汽車保有量的背景下,未來歐美地區(qū)乃至全球?qū)μ烊幌鹉z的需求將長(zhǎng)期保持向上趨勢(shì)。b、春節(jié)過后為輪胎廠的開工旺季,年底至明年一季度下游存在較大的補(bǔ)庫需求;我們判斷未來隨著財(cái)政支出基礎(chǔ)建設(shè)的力度加大及治超政策,橡膠消費(fèi)持續(xù)升高將加劇天然橡膠供需短缺。
 
  橡膠價(jià)格仍可看漲,建議關(guān)注海南橡膠。天然橡膠價(jià)格周期在7年左右(7年上漲、7下跌),我們判斷未來天然橡膠正式迎來新一輪上漲。目前國(guó)內(nèi)膠價(jià)接近17000元/噸,國(guó)際膠價(jià)已突破1800美元/噸,預(yù)計(jì)后期國(guó)內(nèi)膠價(jià)看漲至20000元/噸甚至更高,國(guó)際膠價(jià)或突破2000美元/噸甚至以上?春锰烊幌鹉z后期價(jià)格,推薦具有天然橡膠種植資源的標(biāo)的海南橡膠。
 
  風(fēng)險(xiǎn)提示:
 
  1. 天然橡膠價(jià)格上漲不及預(yù)期;
 
  2. 匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)


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