全球HNBR行業(yè)發(fā)展歷史

        上世紀(jì)70年代末，HNBR生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)成功。80年代初拜耳率先建廠規(guī)模化生產(chǎn)，并將產(chǎn)品應(yīng)用在航空航天及軍用領(lǐng)域中。90年代中期，日本瑞翁首次在汽車同步帶中成功使用HNBR，開創(chuàng)該產(chǎn)品民用先河。

        日本瑞翁是全球丁腈橡膠產(chǎn)品和技術(shù)集大成者，產(chǎn)品類型覆蓋丁腈橡膠、粉末丁腈橡膠、氫化丁腈橡膠、丁腈膠乳、液體丁腈橡膠等各類產(chǎn)品。拜耳將丁腈橡膠、粉末丁腈橡膠、氫化丁腈橡膠剝離給朗盛，目前該部分業(yè)務(wù)由沙特阿美子公司阿朗新科負(fù)責(zé)。中國企業(yè)通過自主研發(fā)實(shí)現(xiàn)HNBR的技術(shù)突破，但由于市場開發(fā)與客戶培育能力方面與國際品牌相比還有一定差距，市場占有率較低。

        2018年，全球HNBR產(chǎn)能為2.35萬t/a。瑞翁是全球HNBR產(chǎn)能最大的企業(yè)，產(chǎn)能為1.25萬t/a。瑞翁生產(chǎn)基地分布在日本和美國，其中日本的產(chǎn)能為8500t/a，占其總產(chǎn)能的約七成。其次是阿朗新科，產(chǎn)能為1萬t/a。生產(chǎn)基地分布在美國和德國，美國基地產(chǎn)能為5500t/a，占阿朗新科總產(chǎn)能的55%。2010年以后，隨著市場需求的不斷增加，瑞翁和阿朗新科分別在2013年和2011年對原有裝置進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，以滿足市場需求。中國企業(yè)贊南科技1000t/aHNBR生產(chǎn)線于2015年在國內(nèi)建成投產(chǎn)。

全球HNBR消費(fèi)概況

        HNBR作為耐油性、耐高低溫、耐化學(xué)品性能優(yōu)異的特種橡膠，從產(chǎn)品問世起，一直在替代部分普通橡膠材料，是橡膠制品質(zhì)量及性能升級的良好選擇。

        近幾年，HNBR全球消費(fèi)量持續(xù)增加，消費(fèi)量和消費(fèi)金額均實(shí)現(xiàn)快速增長，2018年全球HNBR消費(fèi)量為22600t，消費(fèi)額約為34億元。目前瑞翁與阿朗新科2家企業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)趨近飽和，且由于產(chǎn)品生產(chǎn)地與內(nèi)地消費(fèi)市場相距較遠(yuǎn)，且以海運(yùn)為主，受天氣等不確定性因素較多，國內(nèi)市場出現(xiàn)斷貨情況時有發(fā)生，一些用貨量較小的客戶被迫采用性價比較低的其他替代品。

        預(yù)計未來3年全球HNBR消費(fèi)量和市場規(guī)模仍將保持10%的復(fù)合增長率，2021年全球?qū)�HNBR的需求量將達(dá)到約3萬t，市場規(guī)模將達(dá)到約46億元，全球范圍內(nèi)供應(yīng)短缺局面將進(jìn)一步加劇。HNBR價格還處于高位，造成橡膠制品成本居高不下，是該產(chǎn)品替代傳統(tǒng)材料的壁壘，2025年后HNBR行業(yè)或?qū)⒅鸩竭M(jìn)入成熟期，消費(fèi)量增速將趨于平穩(wěn)，屆時增長率或?qū)⒕S持在5%左右。

中國HNBR行業(yè)發(fā)展歷史

        國內(nèi)HNBR的技術(shù)研發(fā)首先由北京化工大學(xué)與臺灣南帝化學(xué)合作引入，經(jīng)過多年的研發(fā)發(fā)展，先后又有中國石油石化研究院蘭州化工研究中心、中國石油吉林石化研究院、華南理工大學(xué)加入研發(fā)隊(duì)伍。后期隨著蘭州化工研究中心停止對HNBR的研發(fā)工作，國產(chǎn)化由此中斷。

        2010年，贊南科技開始進(jìn)行HNBR合成研究，與此同時，北京化工大學(xué)產(chǎn)品中試線建成，于2013年宣布研發(fā)成功，并與道恩集團(tuán)簽訂產(chǎn)業(yè)化協(xié)議。2015年是中國HNBR國產(chǎn)化的元年，贊南科技工廠建成投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)產(chǎn)品的零突破，并開始給下游客戶送樣檢測。2016年，道恩集團(tuán)設(shè)立山東道恩特種彈性體材料有限公司，成為道恩集團(tuán)HNBR產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)基地，并于2019年6月份建成投產(chǎn)。

中國HNBR行業(yè)發(fā)展歷史圖

 中國HNBR產(chǎn)能變化

        中國HNBR的應(yīng)用仍落后于歐美等發(fā)達(dá)國家，隨著中國汽車、空調(diào)產(chǎn)量的穩(wěn)步增長，加之HNBR替代傳統(tǒng)橡膠材料比例逐年增加，中國市場重要程度越來越高，國外生產(chǎn)商日益重視對中國市場的開拓。

       目前中國企業(yè)僅有贊南科技和煙臺道恩2家企業(yè)進(jìn)入HNBR行業(yè)。贊南科技采用自身研發(fā)技術(shù)，建成產(chǎn)能1000t/a生產(chǎn)線，由于其產(chǎn)品品質(zhì)相較于國外產(chǎn)品性能略有差異，主要應(yīng)用于汽車和空調(diào)行業(yè)，加之下游客戶導(dǎo)入周期較長，開工負(fù)荷維持低位。煙臺道恩在煙臺建設(shè)1000t/a的HNBR生產(chǎn)線，目前已順利產(chǎn)出產(chǎn)品，正進(jìn)行客戶驗(yàn)證。

中國HNBR消費(fèi)量概況

近幾年中國HNBR需求持續(xù)上漲，年平均增長率保持在17%，2018年產(chǎn)品直接消費(fèi)量達(dá)到2800t。

生產(chǎn)企業(yè)采取自動降價的方式擴(kuò)展使用領(lǐng)域以提高HNBR的市場消費(fèi)量，從而獲得更大的經(jīng)濟(jì)效益。瑞翁和阿朗新科在國內(nèi)銷售由直銷和一級經(jīng)銷商來構(gòu)成，直銷客戶基本都是全球簽約客戶，采購價格明顯低于市場價，但是經(jīng)銷商報價相對較高，導(dǎo)致國產(chǎn)及進(jìn)口產(chǎn)品單價基本持平。

2018年中國對HNBR的需求量在2800t，市場規(guī)模為5.2億元。汽車、空調(diào)等領(lǐng)域穩(wěn)步發(fā)展，加之2020年國六排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，汽車零部件將迎來產(chǎn)品升級，改性產(chǎn)品需求比例將逐步上升，多重因素交織促進(jìn)HNBR的飛速發(fā)展。此外，橡膠制品生產(chǎn)和加工具有技術(shù)含量低、高能耗、高污染等特點(diǎn)，屬于勞動密集型行業(yè)，橡膠制品的生產(chǎn)和加工正逐步向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，外資HNBR制品企業(yè)或?qū)㈥懤m(xù)將HNBR混煉膠、HNBR制品生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到國內(nèi)及東南亞地區(qū)，將帶動國內(nèi)及周邊HNBR的需求量。未來3年，HNBR需求增長率還將保持15%，且中國HNBR銷售量及金額增速仍將明顯高于全球平均水平，2021年HNBR銷售量將是目前銷售量的1.5倍，銷售金額將達(dá)到約7.8億元。

2012～2018年中國HNBR消費(fèi)量

        中國HNBR市場基本為國外企業(yè)壟斷，瑞翁和阿朗新科占據(jù)中國絕大部分市場份額，其中在汽車領(lǐng)域和空調(diào)領(lǐng)域，瑞翁市場占有率高于其他品牌，而在油田和軍工領(lǐng)域，阿朗新科市場占有率高于其他品牌。

        未來汽車與空調(diào)2個行業(yè)對HNBR的需求將上升。油田領(lǐng)域受原油開采量下降、設(shè)備及材料國產(chǎn)化比例較低等因素影響，未來對HNBR需求仍將低位徘徊。而大飛機(jī)量產(chǎn)前都不會對HNBR有實(shí)際需求。