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 9月24日晚間，風(fēng)神股份披露調(diào)整后的收購預(yù)案，擬作價51.13億元，購買PTG(倍耐力工業(yè)胎)公司90%股權(quán)、桂林倍利70%股權(quán)。同時擬募集配套資金不超過17.31億元，用于PTG及桂林倍利主營業(yè)務(wù)相關(guān)的全球產(chǎn)能布局優(yōu)化、產(chǎn)品及工藝提升、全球工業(yè)胎研發(fā)中心建設(shè)和信息化系統(tǒng)建設(shè)四大領(lǐng)域。

相比今年4月首次披露的預(yù)案，最新收購方案在收購標(biāo)的和配套募資金額募投項目上均有縮水。首先，原計劃收購桂林倍利100%股權(quán)下調(diào)為只收購70%，另外擬收購黃海集團工業(yè)胎相關(guān)土地和房產(chǎn)，新方案中均被剔除。配套募資金額從早前的不超過20.21億元下調(diào)至不超過17.31億元，募投項目之一“工程子午胎擴產(chǎn)及提升項目”變更為“工程子午胎技改項目”，項目投資額不變。

重組前后，上市公司控股股東均為中國化工橡膠有限公司(下稱“橡膠公司”)，實際控制人均為國務(wù)院國資委，上市公司控制權(quán)未發(fā)生變更。

本次收購早在兩年前已經(jīng)醞釀。2015年3月23日，風(fēng)神股份就曾公告，控股股東橡膠公司擬通過在意大利設(shè)立的控股子公司Bidco斥資71億歐元收購意大利上市公司Pirelli & C.S.p.A.(倍耐力)的26.2%普通股。該次收購也是2015年中國最大規(guī)模的工業(yè)并購。根據(jù)協(xié)議，目標(biāo)公司的工業(yè)胎業(yè)務(wù)將與中國化工的國內(nèi)戰(zhàn)略資產(chǎn)整合，在條件具備時與風(fēng)神股份重組。

本次重組完成后，風(fēng)神股份將坐擁PTG100%股權(quán)及橡膠公司旗下其他工業(yè)胎資產(chǎn)，成為中國化工全球唯一工業(yè)胎資產(chǎn)控股平臺。

根據(jù)預(yù)案，本次交易對方PTG大股東TP承諾，PTG在2017、2018及2019會計年度預(yù)計將產(chǎn)生的凈利潤分別為4035.81萬歐元、4327.40萬歐元和4528.82萬歐元。

來源：蓮花財經(jīng)