中鼎股份:控股股東增持近2億元
發(fā)布時(shí)間：2017-07-24 16:41:24 人瀏覽
來源： 橡膠技術(shù)網(wǎng)
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事件:2017年7月14日,中鼎集團(tuán)通過深圳證券交易所競(jìng)價(jià)方式增持公司股份10,055,200股,增持金額為199,904,301元,占公司總股本的0.81%,增持均價(jià)為19.88元/股。本次增持后,中鼎集團(tuán)持有本公司股份557,249,177股,占公司總股本的45.14%。
公司2017年一季度收入24.28億元,同比增長(zhǎng)37.06%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.13億元,同比增長(zhǎng)32.89%。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要原因:(1)主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng);(2)德國(guó)AMK、THF公司并購(gòu),合并范圍發(fā)生變化,增厚業(yè)績(jī)。
公司預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)6.15-6.62億元,同比增長(zhǎng)30%-40%。
橡膠件龍頭,大力布局汽車電子(ADAS等)、新能源汽車:公司非輪胎橡膠制品位居國(guó)內(nèi)1名;公司在2016年“全球非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜”中排名第19位。公司戰(zhàn)略為大力布局汽車電子、新能源汽車領(lǐng)域。
海外業(yè)務(wù)收入占比超60%,持續(xù)看好公司內(nèi)生+外延增長(zhǎng)。
定位全球汽車零部件百?gòu)?qiáng),拓展汽車電子等。中鼎股份發(fā)展戰(zhàn)略為:(1)產(chǎn)品由零件向部件升級(jí);(2)行業(yè)從汽車向多元化發(fā)展;(3)市場(chǎng)從傳統(tǒng)汽車向節(jié)能環(huán)保、新能源汽車拓展;(4)實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品到服務(wù)再到解決方案的轉(zhuǎn)變。
大力發(fā)展ADAS(駕駛輔助)業(yè)務(wù)切入汽車電子領(lǐng)域。根據(jù)公司近期多份公告(投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表),ADAS則將是公司在堅(jiān)持汽車零部件領(lǐng)域行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略下,新的業(yè)務(wù)方向選擇。未來,公司會(huì)加大ADAS和汽車電子領(lǐng)域的投入,提升公司的品牌價(jià)值,使公司成為全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)企業(yè)。
公司2017年3月完成Tristone股權(quán)收購(gòu),加碼新能源汽車布局。Tristone將借助中鼎股份在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)資源和影響力,逐步進(jìn)入龐大的中國(guó)市場(chǎng),同時(shí)公司獲得全球汽車管件以及流量系統(tǒng)一類供應(yīng)商,以及歐洲領(lǐng)先發(fā)動(dòng)機(jī)/電池冷卻相關(guān)技術(shù),為公司在未來在新能源汽車市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)布局打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
公司之前先后收購(gòu)GMS27.28%股權(quán)、ADG100%股權(quán)、AMK100%股權(quán)。有助于提升在全球汽車零部件占有份額,大力布局汽車電子、新能源汽車領(lǐng)域。
儲(chǔ)備項(xiàng)目:OPOC環(huán)保發(fā)動(dòng)機(jī)將打開成長(zhǎng)空間。中鼎動(dòng)力OPOC環(huán)保發(fā)動(dòng)機(jī)是重大革新型產(chǎn)品,可省油15%左右,減排效果明顯,有助于霧霾治理;與特斯拉齊名,獲《PopularScience》2011年美國(guó)汽車類最佳科技成果第1名;2012年第1名為特斯拉電動(dòng)車。
實(shí)施大范圍股權(quán)激勵(lì),要求業(yè)績(jī)持續(xù)快速增長(zhǎng)。2016年8月,公司股權(quán)激勵(lì)授予,首次授予激勵(lì)對(duì)象共591人,限制性股票數(shù)量1865.65萬(wàn)股。此次股權(quán)激勵(lì)解鎖條件為2016-2018凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率(以2015年為基礎(chǔ))為20%、40%、60%,公司通過內(nèi)生+外延過去常年保持30%的凈利潤(rùn)增速。
考慮收購(gòu)標(biāo)的全年并表,預(yù)計(jì)公司17-19年備考EPS為1.07/1.30/1.54元,備考PE為19/15/13倍。看好公司持續(xù)海外并購(gòu),持續(xù)推薦。
風(fēng)險(xiǎn)提示:外延發(fā)展低于預(yù)期、OPOC環(huán)保發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)、天然橡膠價(jià)格和匯率波動(dòng)。
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