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王海濱:大行情 橡膠下半年會有一波持續(xù)半年的上漲!

發(fā)布時間:2017-07-21 09:08:13   人瀏覽 來源: 橡膠技術(shù)網(wǎng)

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   核心觀點

 
  1.這波盤面震蕩走勢背后推動原因主要是換月,1709有大量的倉單沉壓在那。九月底、十月初的時候?qū)叱鲆粋新趨勢。
 
  2.重卡銷售大漲對于橡膠是利多,但是重點還是要看替換胎的去庫存和原材料的影響。下半年輪胎的銷售、訂貨節(jié)點在十月份,將再次啟動需求端,所以我不認(rèn)為這是不利于下半年橡膠的走勢。
 
  3.今年橡膠盤面處于多空分歧嚴(yán)重的格局,最后多空博弈的結(jié)果都將會有一個大行情出現(xiàn)。
 
  完整語音速記請繼續(xù)往下?
 
王海濱:大行情 橡膠下半年會有一波持續(xù)半年的上漲!
 
  王海濱:大行情 橡膠下半年會有一波持續(xù)半年的上漲!
 
  王海濱| 上海橡谷智庫財經(jīng)咨詢總經(jīng)理
 
  王海濱,上海橡谷智庫財經(jīng)咨詢總經(jīng)理,專注于橡膠研究八年。
 
  大宗內(nèi)參:近期橡膠盤面是一個震蕩的走勢,那您覺得這背后的推動原因是什么?
 
  王海濱:在幾個方面。第一個,主要在于換月,1709有大量的倉單壓在那里,但基本面需求端還是不錯的,所以就形成了一個矛盾,就是技術(shù)性的矛盾跟基本面的博弈造成了震蕩。
 
  大宗內(nèi)參:那技術(shù)性和基本面上的矛盾具體給我們講述一下?
 
  王海濱:在橡膠的設(shè)置上面,舊膠指的16年的橡膠,而在1801合約上,是沒辦法交割舊膠的,所以這就形成了1709的壓力,這是整個技術(shù)面上的矛盾。
 
  大宗內(nèi)參:您覺得這種走勢會從持續(xù)多久呢?
 
  王海濱:我覺得今年有點不同,往年會持續(xù)到八月底、九月初。這個時候,因為交割和減倉都已經(jīng)差不多完成,到了九月底、十月份就會重新走出一個趨勢,不管是漲跌都會重新走出。而今年有一點特別的是,似乎多頭借助于基本面的需求不肯承受倉單的壓力,持續(xù)還在爭奪多頭的局面,所以形成了僵持,而且對空頭來講壓力越來越大,這是不一樣的。
 
  大宗內(nèi)參:今日有消息指出重卡的銷售大漲逾七成,這能否對橡膠的價格起到一個提振的作用呢?
 
  王海濱:這個會有的,但這里面是不同的。因為重卡的銷量其實是它的配套銷量會增加,而配套一般占總銷量的25%左右,另外的75%則是替換胎的市場。所以有利多,但是重點還是要看替換胎的去庫存和原材料的影響。
 
  大宗內(nèi)參:有分析師認(rèn)為下半年橡膠的日子不好過了,那么,橡膠后續(xù)的供需矛盾較之前期是否有所變化?
 
  王海濱:我覺得今年會有一個不同的地方。第一個是,今年的需求我們在年初的時候,曾經(jīng)就問一個問題,能不能證偽?究竟是證實還是證偽?現(xiàn)在實際上是證實的,就是上半年的銷量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了預(yù)期。往往在下半年七月份開始,就是重卡銷量的抬頭,也就是說(重卡銷量的)谷底在二季度,(而二季度)下滑的坡度并沒有呈現(xiàn)很明顯的下滑,那么下半年開始啟動另一波行情,需求就會提升。
 
  另外一個大家可能沒有注意到的就是輪胎的訂貨、銷售有個節(jié)點的問題,它實際上上半年跟下半年各有一個節(jié)點。一個節(jié)點在四月份,另外一個節(jié)點在十月份,(現(xiàn)在)其實需求端是正好是要啟動的時候,(因此)我不認(rèn)為下半年對橡膠是不利的走勢。
 
  大宗內(nèi)參:您認(rèn)為橡膠后續(xù)走勢如何?后續(xù)橡膠是否有什么亮點值得期待的?
 
  王海濱:今年是一個多空意見分歧非常嚴(yán)重的年份,持倉量亦是達(dá)到了空前的高度,這是很瘋狂的。這意味著,這里面意見的分歧造成了空頭的主力沒走,多頭的主力資金在進(jìn),而這里形成的博弈,最后不管誰輸誰贏到最后可能都會形成一個大行情,因為空頭沒有走。
 
  而在宏觀上大家沒有什么爭論,認(rèn)為宏觀是一個中性偏多的格局,因為下半年中央的政策并沒有收尾,繼續(xù)在收緊,當(dāng)然也沒有說大放松,所以說可以視作是一個中性的。另外,美聯(lián)儲加息的節(jié)奏慢了下來,包括現(xiàn)在美元已經(jīng)是跌破95,這是一方面。
 
  另外一方面,從供需來講,因為今年需求端已經(jīng)被證實了,重卡的需求是非常好的,替換胎方面,(矛盾)集中在上半年的庫存壓力比較大,但現(xiàn)在也是在逐步的去庫存當(dāng)中,(最終會)形成一個去庫存之后補庫存的周期,(這個周期)一旦走出來,需求是不錯的。供應(yīng)端方面,從全年來講,一般供需的品種都是講短周期里面的供需矛盾,未來的話,可能就會形成供需方面,依靠需求帶來的拉動。在這個情況下,再加上行情看法的博弈,可能就會形成一波持續(xù)半年的上漲。
 
  大宗內(nèi)參:您剛也提到一個半年趨勢,那您覺得這個半年趨勢的時間節(jié)點是在什么時候呢?
 
  王海濱:我原來的想法可能會在十月份啟動,但是今年因為看七、八月份的形式有點不同,覺得現(xiàn)在可能已經(jīng)在一步兩回頭的啟動階段。
 
  大宗內(nèi)參:在橡膠盤面上有什么操作建議可以與我們投資者分享的?
 
  王海濱:操作建議是這樣的,現(xiàn)在處于一個糾結(jié)階段,尤其在1709上面,倉單的壓力在那里,造成了鋸齒狀的拉動。做短線的話,如果節(jié)奏踩不準(zhǔn)就會非常麻煩。但是如果做長線,則每個狀況都要承受煎熬。也有很多人擔(dān)心1709跟一月的價差,因為(現(xiàn)在已經(jīng))有2000塊,認(rèn)為多頭可能不肯移倉到1801,我覺得未必,(如果)趨勢真的走出來的話,多頭移到1801是很有可能的。對于一些投資人,我建議可以清倉長線去做一點多頭的配置。
 
  而有趣的是,此前上海成俊橡塑公司期貨部研投總監(jiān)范燕文在接受大宗內(nèi)參采訪時似乎與王海濱的觀點略有不同,她表示,“橡膠下半年的壓力要比上半年還要再大一些。”(詳細(xì)文章內(nèi)容請戳:獨家專訪丨范燕文:橡膠下半年的日子不好過了 還是期待下川普給力點吧)。
 
  兩人的判斷究竟誰的會應(yīng)驗,我們只需等待市場給出最后的解答!
 
  大宗內(nèi)參持倉數(shù)據(jù)分析
 
  橡膠 1709
王海濱:大行情 橡膠下半年會有一波持續(xù)半年的上漲!


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