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[增持評級]基礎化工行業(yè)周報:化工景氣指數(shù)維持高位 天然橡膠價格上漲

發(fā)布時間:2017-01-18 13:57:26   人瀏覽 來源: 橡膠技術網(wǎng)

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   我們監(jiān)測的最新中信建投化工景氣指數(shù)為22.73,前周12.50,景氣指數(shù)回升,此輪庫存回補疊加供給側(cè)改革,價格短期反彈過快過猛,抑制了庫存持續(xù)回補的動能,春節(jié)后將是將是檢驗需求恢復的關鍵時間點。上周二級市場基礎化工指數(shù)(中信)漲1.86%,上證漲1.63%。

 
  油價繼續(xù)上漲。本周五布倫特結(jié)算價55.62 美元/桶,周跌2.08%,當前油價仍面臨美頁巖油鉆機數(shù)增加的壓力,近期油價將繼續(xù)承壓。其他數(shù)據(jù):美國1 月13 日當周石油鉆機數(shù)522 口,環(huán)比降7口,前值增4 口,由于油價領先鉆機數(shù)3 個月左右的時間,我們預測美國原油鉆機數(shù)近期有望繼續(xù)上漲。美國1 月6 日當周原油庫存增410 萬桶,前值降705 萬桶,原油產(chǎn)量894.6 萬桶/日,增17.6 萬桶/日,前值增0.4 萬桶/日。
 
  重點關注純堿、農(nóng)化板塊(農(nóng)藥、尿素)、有機硅、OLED 材料、鈦白粉。純堿價格大幅拉升,重點關注山東海化、遠興能源、三友化工、雙環(huán)科技。農(nóng)化板塊中的尿素價格持續(xù)上漲,化肥取消關稅,冬儲行情來臨,有望繼續(xù)上漲,重點關注陽煤化工、華魯恒升、湖北宜化、魯西化工。受環(huán)保影響,草甘膦價格持續(xù)上漲,關注興發(fā)集團、江山股份、新安股份、和邦生物、揚農(nóng)化工。關注農(nóng)化板塊中估值較低的揚農(nóng)化工、長青股份。有機硅成本抬升,價格持續(xù)上漲,關注新安股份、興發(fā)集團、三友化工。OLED 產(chǎn)業(yè)鏈長期看好,重點推薦業(yè)績高增長的萬潤股份和萬順股份(柔性顯示用水汽阻隔膜+鋰電正極鋁箔),其他關注康得新、濮陽惠成。
 
  供給側(cè)改革將加快鈦白粉的產(chǎn)能出清,低庫存+需求啟動,價格將繼續(xù)上漲,重點推薦安納達,安納達還具有磷酸鐵鋰前驅(qū)體磷酸鐵的產(chǎn)能,磷酸鐵供需趨緊,價格有望持續(xù)上漲,其他請關注佰利聯(lián)、中核鈦白。同時看好業(yè)績良好且向農(nóng)化服務延伸的史丹利、金正大。其它個股推薦雅本化學、萬華化學等。
 
  天然橡膠: 本周上海天然橡膠報價18800 元/噸,周漲幅14.29%;天然橡膠重要產(chǎn)地的泰國南部地區(qū)近期洪水持續(xù)泛濫,導致國內(nèi)進口膠市場供應緊張預期增強。國內(nèi)重卡12 月銷售同比繼續(xù)增加,下游輪胎工廠開率依舊維持高位,增加了對天然橡膠的需求。
 
  上市公司:海南橡膠、中化國際。
 
  聚合MDI(華東):本周華東地區(qū)聚合MDI 價格為24200 元/噸,周漲幅為7.8%。從供給面來看,聚合MDI 主要生產(chǎn)廠家聯(lián)合限制出貨,使得各地聚合MDI 現(xiàn)貨供應緊張。聚合MDI 貿(mào)易商面臨缺貨,再加上成本高企,因此多捂盤惜售;下游以剛需為主,臨近春節(jié)廠家備貨情緒也逐漸升溫。上市公司:萬華化學。


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