【橡膠技術(shù)網(wǎng) - 企業(yè)動(dòng)態(tài)】

 發(fā)行人董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要提示

  1、2016年11月24日，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2016]2855號文核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過20億元（含）的公司債券。本次債券采取分期發(fā)行的方式，本期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為2億元，可超額配售不超過4億元（含4億元），債券名稱為“興源輪胎集團(tuán)有限公司公開發(fā)行2017年公司債券（第一期）”（以下簡稱“本期債券”）。本期債券為4年期固定利率品種，附第二年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

  2、本期債券發(fā)行面值不超過60,000萬元，每張面值為人民幣100元，共不超過600萬張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。

  3、本次債券評級為AA級，發(fā)行主體長期信用等級為AA級；2013-2015年末，發(fā)行人近三年經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表所有者權(quán)益分別為40.18億元、48.18億元及56.20億元，截至2016年9月30日，發(fā)行人未經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中所有者權(quán)益為57.52億元。近三年及一期資產(chǎn)負(fù)債率分別為56.62%、51.10%、45.22%及42.55%。發(fā)行人2013年度、2014年度和2015年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7.53億元、7.74億元和7.79億元，三年平均歸屬于母公司所有者的凈利潤為7.69億元，預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍；發(fā)行人在本次發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。

  4、本期債券為無擔(dān)保債券。

  5、本期債券的票面利率詢價(jià)區(qū)間為5%- 6.5%，最終票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。

  發(fā)行人將于2017年3月21日（T-1日）以簿記建檔的方式向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價(jià)，并根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和主承銷商將于2017年3月22日（T日）在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關(guān)注。

  6、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的合格投資者詢價(jià)配售的方式。網(wǎng)下申購由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)簿記建檔情況進(jìn)行債券配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。配售原則詳見本公告“三、網(wǎng)下發(fā)行”中“（六）配售”。

  7、網(wǎng)下發(fā)行面向合格投資者。合格投資者網(wǎng)下最低申購數(shù)量為5,000手（50,000張，500萬元），超過5,000手的必須是1,000手（100萬元）的整數(shù)倍。主承銷商另有規(guī)定的除外。

  8、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認(rèn)購。投資者認(rèn)購并持有本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

  9、敬請投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí)間、認(rèn)購辦法、認(rèn)購程序、認(rèn)購價(jià)格和認(rèn)購款繳納等具體規(guī)定。

  10、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，本期債券具體上市時(shí)間另行公告。

  11、本期債券向合格投資者發(fā)行，發(fā)行完成后，本期債券可同時(shí)在上海證券交易所競價(jià)交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺掛牌上市。

  12、本公告僅對本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說明，不構(gòu)成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券情況，請仔細(xì)閱讀《興源輪胎集團(tuán)有限公司公開發(fā)行2017年公司債券（第一期）募集說明書》，該募集說明書摘要及本公告刊登在《證券時(shí)報(bào)》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢。

  13、如遇市場變化，經(jīng)發(fā)行人與簿記管理人協(xié)商一致后可以取消本期債券發(fā)行。

  14、有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和主承銷商將視需要在《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上及時(shí)公告，敬請投資者關(guān)注。

  釋義

  除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

  ■

  一、本期發(fā)行基本情況

  1、債券名稱：興源輪胎集團(tuán)有限公司公開發(fā)行2017年公司債券（第一期）。

  2、發(fā)行規(guī)模：總額不超過20億元（含20億元），分期發(fā)行，本期基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模2億元，可超額配售不超過4億元（含4億元）。

  3、票面金額：本次債券面值為人民幣100元。

  4、發(fā)行價(jià)格：按面值平價(jià)發(fā)行。

  5、債券品種和期限：本期債券為4年期債券，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

  6、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)：公司有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第二年末調(diào)整本期債券后2年的票面利率。公司將于本期債券第2個(gè)計(jì)息年度付息日前的第20個(gè)交易日，在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率以及調(diào)整幅度的公告。若公司未行使利率調(diào)整權(quán)，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

  7、回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告后，本期債券持有人有權(quán)在債券存續(xù)期第2年的付息日將其持有的全部或部分本期債券按票面金額回售給發(fā)行人。發(fā)行人將按照上交所的債券登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。

  8、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購的本次債券在登記機(jī)構(gòu)開立的托管賬戶托管記載。本次債券發(fā)行結(jié)束后，債券認(rèn)購人可按照有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。

  9、債券票面利率確定方式：本期債券為固定利率債券，由發(fā)行人和主承銷商按照發(fā)行時(shí)簿記建檔結(jié)果共同協(xié)商確定。本期債券的票面利率在存續(xù)期限的前2年內(nèi)固定不變。若發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券后2年的票面利率在前2年票面利率的基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整，且在存續(xù)期限后2年維持固定不變；如發(fā)行人未行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分債券在其存續(xù)期限后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。

  10、還本付息的期限和方式：本次公司債券按年付息、不計(jì)復(fù)利、到期一次還本。利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。本次債券本息支付將按照債券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來統(tǒng)計(jì)債券持有人名單，本息支付的具體事項(xiàng)按照債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。

  11、起息日：2017年3月22日。

  12、付息日：本期債券的付息日期為2018年至2021年每年的3月22日。若投資者行使回售選擇權(quán)，回售部分債券的付息日為2018年至2019年每年的3月22日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1 個(gè)工作日；順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息。

  13、兌付日：本期債券的兌付日期為2021年3月22日。若投資者部分行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的兌付日為2019年3月22日；如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日；順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息。

  14、利息登記日：本期債券的利息登記日按登記機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定處理。在利息登記日當(dāng)日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權(quán)就所持本期債券獲得該利息登記日所在計(jì)息年度的利息。

  15、支付金額：本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至利息登記日收市時(shí)所持有的本期債券票面總額與對應(yīng)的票面年利率的乘積；于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權(quán)登記日收市時(shí)所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。

  16、擔(dān)保人及擔(dān)保方式：本次債券無擔(dān)保。

  17、信用級別：經(jīng)聯(lián)合信用評級綜合評定，本公司的主體信用等級為AA，本期債券的信用等級為AA。

  18、資信評級機(jī)構(gòu)：聯(lián)合信用評級有限公司。

  19、主承銷商/簿記管理人/債券受托管理人：中銀國際證券有限責(zé)任公司。

  20、發(fā)行方式：本次債券發(fā)行采取面向合格投資者公開發(fā)行的方式發(fā)行。

  21、本次發(fā)行對象：本次債券面向合格投資者發(fā)行。

  22、向公司股東配售的安排：本次債券不向公司股東優(yōu)先配售。

  23、承銷方式：本次債券由主承銷商組織承銷團(tuán)，以余額包銷方式承銷。

  24、擬上市地：上海證券交易所。

  25、募集資金用途：本次債券募集資金擬用于償還銀行貸款及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

  26、上市安排：本期債券發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將向上交所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請。具體上市時(shí)間將另行公告。

  27、質(zhì)押式回購：發(fā)行人主體信用等級為AA，本期債券的信用等級為AA，符合進(jìn)行質(zhì)押式回購交易的基本條件，具體折算率等事宜按登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  28、稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本次債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。

  29、募集資金專項(xiàng)賬戶：公司于中國銀行(3.650, 0.00, 0.00%)股份有限公司廣饒大王鎮(zhèn)支行開立募集資金專項(xiàng)賬戶。

  30、與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排：

  ■

  注：上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和主承銷商將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

  二、網(wǎng)下向合格投資者利率詢價(jià)

  （一）網(wǎng)下投資者

  本期債券網(wǎng)下利率詢價(jià)對象/網(wǎng)下投資者為符合《管理辦法》規(guī)定，并在登記公司開立合格證券賬戶的合格投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定。

  （二）利率詢價(jià)預(yù)設(shè)區(qū)間及票面利率確定方法

  本期債券的票面利率詢價(jià)區(qū)間為5%-6.5%，票面年利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。

  （三）簿記建檔申購時(shí)間

  本期債券簿記建檔的時(shí)間為2017年3月21日（T-1日）。參與申購的合格投資者必須在2017年3月21日（T-1日）13:00至15:00之間將《興源輪胎集團(tuán)有限公司公開發(fā)行2017年公司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》（以下簡稱“《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》”）（見附件）傳真至主承銷商處。

  經(jīng)主承銷商與發(fā)行人協(xié)商一致，可以延長網(wǎng)下利率詢價(jià)時(shí)間。

  （四）申購辦法

  1、填制《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》

  擬參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者可以從發(fā)行公告所列示的網(wǎng)站下載《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》，并按要求正確填寫。填寫《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》應(yīng)注意：

  （1）應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率預(yù)設(shè)區(qū)間范圍內(nèi)填寫詢價(jià)利率；

  （2）每一份《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》詢價(jià)利率可不連續(xù)；

  （3）填寫詢價(jià)利率時(shí)精確到0.01%；

  （4）填寫詢價(jià)利率應(yīng)由低到高、按順序填寫；

  （5）每個(gè)詢價(jià)利率上的申購總金額不得少于5,000手（50,000張，500萬元），超過5,000手的必須是1,000手（100萬元）的整數(shù)倍；

  （6）每一詢價(jià)利率對應(yīng)的申購總金額，是當(dāng)最終確定的票面利率不低于該詢價(jià)利率時(shí)，投資者的新增投資需求，每一標(biāo)位單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，不累計(jì)；

  2、提交

  參與利率詢價(jià)的合格投資者應(yīng)在2017年3月21日（T-1日）13:00至15:00之間將如下文件傳真至牽頭主承銷商處，并電話確認(rèn)：

  （1）填妥簽字并加蓋單位公章后的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》（附件一）；

  （2）有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件或其他有效的法人資格證明文件復(fù)印件（須加蓋單位公章）；

  （3）法定代表人授權(quán)委托書或經(jīng)辦人身份證復(fù)印件（法定代表人本人簽章的無須提供本項(xiàng)材料）；

  （4）填妥并加蓋單位公章后的《合格投資者確認(rèn)函》（附件二）；

  （5）加蓋單位公章的《上交所債券合格投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示書》（附件三）。

  主承銷商有權(quán)根據(jù)詢價(jià)情況要求投資者提供其他資質(zhì)證明文件。

  投資者填寫的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》一旦傳真至主承銷商處，即具有法律約束力，不得撤回。投資者如需對已提交至主承銷商處的《網(wǎng)下詢價(jià)及申購申請表》進(jìn)行修改的，須征得主承銷商的同意，方可進(jìn)行修改并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交修改后的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》。

  咨詢電話：010-66578990/8991

  傳真：010-66578980（81/82/83/84/85/86/87）

  3、利率確定

  發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)簿記建檔結(jié)果在預(yù)設(shè)的利率區(qū)間內(nèi)確定本期債券的最終票面利率，并將于2017年3月22日（T日）在上證所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率。發(fā)行人將按上述確定的票面利率向合格投資者公開發(fā)行本期債券。

  三、網(wǎng)下發(fā)行

  （一）發(fā)行對象

  網(wǎng)下發(fā)行對象為符合《管理辦法》規(guī)定且在登記公司開立合格證券賬戶的合格投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定。

  （二）發(fā)行數(shù)量

  本期債券發(fā)行的基礎(chǔ)規(guī)模為2億元，可超額配售不超過4億元（含4億元）。

  參與本次網(wǎng)下發(fā)行的每家合格投資者的最低申購數(shù)量為5,000手（50,000張，500萬元），超過5,000手的必須是1,000手（100萬元）的整數(shù)倍。

  （三）發(fā)行價(jià)格

  本期債券的發(fā)行價(jià)格為100元/張。

  （四）發(fā)行時(shí)間

  本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為2個(gè)交易日，即2017年3月22日（T日）和2017年3月23日（T+1日）的9:00~17:00。

  （五）認(rèn)購辦法

  1、凡參與網(wǎng)下申購的合格投資者，申購時(shí)必須持有在登記公司開立的合格證券賬戶。尚未開戶的合格投資者，必須在2017年3月21日（T-1日）前開立證券賬戶。

  2、欲參與網(wǎng)下詢價(jià)申購的合格投資者應(yīng)按照本公告要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向主承銷商提交《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》及所要求的相關(guān)合格投資者資質(zhì)文件。主承銷商根據(jù)網(wǎng)下合格投資者認(rèn)購意向，與合格投資者協(xié)商確定認(rèn)購數(shù)量，并向合格投資者發(fā)送《配售繳款通知書》或與其簽訂《網(wǎng)下認(rèn)購協(xié)議》。

  （六）配售

  1、主承銷商對所有有效申購進(jìn)行配售，并向獲得配售的合格投資者發(fā)送《配售繳款通知書》。合格投資者的獲配售金額不會(huì)超過其有效申購中相應(yīng)的最大申購金額。單個(gè)合格投資者最終獲得配售的金額應(yīng)符合監(jiān)管部門相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定。

  2、配售依照以下原則：按照投資者的申購利率從低到高進(jìn)行簿記建檔，按照申購利率從低向高對認(rèn)購金額進(jìn)行累計(jì)，當(dāng)累計(jì)金額超過或等于本期債券發(fā)行總額時(shí)所對應(yīng)的最高申購利率確認(rèn)為發(fā)行利率。申購利率低于發(fā)行利率的投資者申購數(shù)量獲得全額配售；申購利率等于發(fā)行利率的投資者申購數(shù)量按比例配售，并適當(dāng)考慮長期合作的投資者優(yōu)先；申購利率高于發(fā)行利率的投資者申購數(shù)量不予配售。在參與簿記建檔的有效申購均已配售情況下，發(fā)行人和簿記管理人可向未參與簿記建檔的合格投資者的網(wǎng)下認(rèn)購進(jìn)行配售。發(fā)行人和簿記管理人有權(quán)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，自主決定本次債券的最終配售結(jié)果。

  （七）資金劃付

  獲得配售的合格投資者應(yīng)按規(guī)定及時(shí)繳納認(rèn)購款，認(rèn)購款須在2017年3月23日（T+1日）17:00前足額劃至主承銷商指定的收款賬戶。劃款時(shí)請注明“合格投資者全稱”和“17興源01”認(rèn)購資金字樣，同時(shí)向主承銷商傳真劃款憑證。

  賬戶名稱：中銀國際證券有限責(zé)任公司

  銀行賬戶：中國銀行北京市分行西單支行

  賬號：345465125861

  匯入行地點(diǎn)：北京市

  匯入行人行支付系統(tǒng)號：104100004013

  聯(lián)系人：陳志利、馬燕

  聯(lián)系電話：010-66229000

  傳真：010-66578972

  （八）違約申購的處理

  對未能在2017年3月23日（T+1日）17:00前繳足認(rèn)購款的合格投資者將被視為違約申購，主承銷商有權(quán)取消其認(rèn)購。主承銷商有權(quán)處置該違約投資者申購要約項(xiàng)下的全部債券，并有權(quán)進(jìn)一步依法追究違約投資者的法律責(zé)任。

  四、認(rèn)購費(fèi)用

  本次發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費(fèi)、印花稅等費(fèi)用。

  五、風(fēng)險(xiǎn)提示

  發(fā)行人和主承銷商就已知范圍已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)揭示條款參見《興源輪胎集團(tuán)有限公司公開發(fā)行2017年公司債券（第一期）募集說明書》。

  六、發(fā)行人和主承銷商

  （一）發(fā)行人

  ■

  （二）主承銷商/簿記管理人/債券受托管理人

  ■

  發(fā)行人：興源輪胎集團(tuán)有限公司

  主承銷商、簿記管理人：中銀國際證券有限責(zé)任公司

  2017年3月20日

  附件一：興源輪胎集團(tuán)有限公司公開發(fā)行2017年公司債券（第一期）

  網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表

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  附件二：合格投資者確認(rèn)函

  根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》第十四條及《上海證券交易所債券市場投資者適當(dāng)性管理辦法》第六條之規(guī)定，本機(jī)構(gòu)為：請?jiān)冢ǎ┲泄催x

  （）經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括證券公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司和信托公司等；以及經(jīng)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱“基金業(yè)協(xié)會(huì)”）登記的私募基金管理人；

  （）上述金融機(jī)構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、基金及基金子公司產(chǎn)品、期貨公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、銀行理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品；以及經(jīng)基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的私募基金；（如擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，請同時(shí)勾選★項(xiàng)）

  （）合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（RQFII）；

  （）社會(huì)保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金，慈善基金等社會(huì)公益基金；

  （）凈資產(chǎn)不低于人民幣 1000 萬元的企事業(yè)單位法人、合伙企業(yè)（如為合伙企業(yè)擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，請同時(shí)勾選★項(xiàng)）；

  （）名下金融資產(chǎn)不低于人民幣 300 萬元的個(gè)人投資者（金融資產(chǎn)包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨權(quán)益等。）；

  ★如理財(cái)產(chǎn)品、合伙企業(yè)擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，根據(jù)穿透原則（《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》第十四條之規(guī)定）核查最終投資者是否為符合基金業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的合格投資者。是（）否（）

  機(jī)構(gòu)名稱（公章）

  年 月 日

  附件三：上交所債券市場合格投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示書

  特別提示：本《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》的提示事項(xiàng)僅為列舉性質(zhì)，未能詳盡列明債券認(rèn)購及交易的所有風(fēng)險(xiǎn)。貴公司在參與債券認(rèn)購及交易前，應(yīng)認(rèn)真閱讀本風(fēng)險(xiǎn)揭示書、債券募集說明書以及交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，確認(rèn)已知曉并理解風(fēng)險(xiǎn)揭示書的全部內(nèi)容，并做好風(fēng)險(xiǎn)評估與財(cái)務(wù)安排，確定自身有足夠的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并自行承擔(dān)參與認(rèn)購及交易的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，避免因參與債券認(rèn)購及交易而遭受難以承受的損失。

  尊敬的投資者：

  為使貴公司更好地了解投資公司債券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)上海證券交易所關(guān)于債券市場投資者適當(dāng)性管理的有關(guān)規(guī)定，本公司特為您（貴公司）提供此份風(fēng)險(xiǎn)揭示書，請認(rèn)真詳細(xì)閱讀。

  具體包括：

  一、債券投資具有信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、放大交易風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)準(zhǔn)券欠庫風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)及其他各類風(fēng)險(xiǎn)。

  二、投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身的財(cái)務(wù)狀況、實(shí)際需求、風(fēng)險(xiǎn)承受能力，以及內(nèi)部制度，審慎決定參與債券認(rèn)購和交易。

  三、債券發(fā)行人無法按期還本付息的風(fēng)險(xiǎn)。如果投資者購買或持有資信評級較低或無資信評級的信用債，將面臨顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)。

  四、由于市場環(huán)境或供求關(guān)系等因素導(dǎo)致的債券價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

  五、投資者在短期內(nèi)無法以合理價(jià)格買入或賣出債券，從而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。

  六、投資者利用現(xiàn)券和回購兩個(gè)品種進(jìn)行債券投資的放大操作，從而放大投資損失的風(fēng)險(xiǎn)。

  七、投資者在回購期間需要保證回購標(biāo)準(zhǔn)券足額。如果回購期間債券價(jià)格下跌，標(biāo)準(zhǔn)券折算率相應(yīng)下調(diào)，融資方面臨標(biāo)準(zhǔn)券欠庫風(fēng)險(xiǎn)。融資方需要及時(shí)補(bǔ)充質(zhì)押券避免標(biāo)準(zhǔn)券不足。

  八、由于國家法律、法規(guī)、政策、交易所規(guī)則的變化、修改等原因，可能會(huì)對投資者的交易產(chǎn)生不利影響，甚至造成經(jīng)濟(jì)損失。

  本機(jī)構(gòu)已認(rèn)真、完整閱讀以上風(fēng)險(xiǎn)揭示書，充分了解交易所債券市場的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)，能夠承擔(dān)參與交易所債券認(rèn)購及交易帶來的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)及損失。

  機(jī)構(gòu)名稱（加蓋公章）：

  年 月 日

  （以下內(nèi)容不用傳真至主承銷商（簿記管理人）處，但應(yīng)被視為本發(fā)行方案不可分割的部分，填表前請仔細(xì)閱讀）

  網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表填表說明：

  1、參與本次發(fā)行網(wǎng)下利率詢價(jià)發(fā)行的合格投資者應(yīng)認(rèn)真填寫網(wǎng)下詢價(jià)及認(rèn)購申請表。

  2、票面利率應(yīng)在詢價(jià)利率區(qū)間內(nèi)由低到高填寫，最小變動(dòng)單位為0.01%。

  3、有關(guān)票面利率和申購金額的限制規(guī)定，請參閱發(fā)行方案相關(guān)內(nèi)容。

  4、網(wǎng)下發(fā)行本期債券的申購金額下限為500萬元（含500萬元），超過100萬元的應(yīng)為100萬元的整數(shù)倍；本期債券的申購上限為60,000萬元（含60,000萬元）。

  5、每一申購利率對應(yīng)的申購金額為單一申購金額，即在該利率標(biāo)位上投資者的新增認(rèn)購需求。投資者的有效申購量為低于和等于最終確定的票面利率的所有標(biāo)位的累計(jì)申購量。

  6、以下為申購利率及申購金額的填寫示例（聲明：本示例數(shù)據(jù)為虛設(shè)，不含任何暗示，請投資者根據(jù)自己的判斷填寫）。

  假設(shè)本期債券期票面利率的詢價(jià)區(qū)間為3.10%-3.50%。某投資者擬在不同利率標(biāo)位上分別申購不同的金額，其可做出如下填寫：

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  上述報(bào)價(jià)的含義如下：

  ◆當(dāng)最終確定的票面利率高于或等于3.50%時(shí)，有效申購金額為13,000萬元；

  ◆當(dāng)最終確定的票面利率低于3.50%，但高于或等于3.40%時(shí)，有效申購金額11,000萬元；

  ◆當(dāng)最終確定的票面利率低于3.40%，但高于或等于3.30%時(shí)，有效申購金額8,000萬元；

  ◆當(dāng)最終確定的票面利率低于3.30%，但高于或等于3.20%時(shí)，有效申購金額3,000萬元；

  ◆當(dāng)最終確定的票面利率低于3.20%，但高于或等于3.10%時(shí)，有效申購金額1,000萬元；

  ◆當(dāng)最終確定的票面利率低于3.10%時(shí)，該申購要約無效。

  7、參與詢價(jià)認(rèn)購的投資者請將此表填妥并加蓋單位公章后，在本發(fā)行方案要求的時(shí)間內(nèi)連同法人代表授權(quán)委托書或經(jīng)辦人身份證復(fù)印件（法定代表人本人簽章的無須提供本項(xiàng)材料）、加蓋公章的有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件、、加蓋公章的合格投資者確認(rèn)函和上交所債券合格投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示書傳真至主承銷商（簿記管理人）處。本表一經(jīng)申購人完整填寫，且由其法定代表人（或其授權(quán)代表）簽字并加蓋單位公章，傳真至主承銷商（簿記管理人）后，即對申購人具有法律約束力，不可撤銷。投資者如需對已提交至主承銷商（簿記管理人）處的《網(wǎng)下詢價(jià)及申購申請表》進(jìn)行修改的，須征得主承銷商（簿記管理人）的同意，方可進(jìn)行修改并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交修改后的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》。若因合格投資者填寫缺漏或填寫錯(cuò)誤而直接或間接導(dǎo)致預(yù)約申購無效或產(chǎn)生其他后果，由合格投資者自行負(fù)責(zé)。

  8、參與詢價(jià)與申購的合格投資者應(yīng)遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，自行承擔(dān)法律責(zé)任。

  9、投資者須通過以下傳真號碼以傳真方式參與本次詢價(jià)與認(rèn)購，以其他方式傳送、送達(dá)一概無效。合格投資者傳真后，請及時(shí)撥打聯(lián)系電話進(jìn)行確認(rèn)。申購傳真：010-66578980（81/82/83/84/85/86/87），咨詢電話：010-66578990/8991。